Mercado de óleo de palma e frações na China

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2019, o mercado chinês de óleo de palma registrou uma forte expansão, passando de 5,4 milhões de toneladas para 7,6 milhões de toneladas. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo surto de peste suína africana, que reduziu a produção doméstica de óleo de soja e aumentou a demanda por óleo de palma, além das tensões comerciais entre EUA e China, que tornaram o óleo de palma uma alternativa mais atrativa ao óleo de soja. Nesse período, a COFCO, grande importadora, também adotou uma política de compra de óleo de palma sustentável, indicando uma mudança em direção a cadeias de suprimento mais verdes.

De 2020 a 2022, o mercado sofreu uma contração, caindo para 5,0 milhões de toneladas em 2022. A oferta foi limitada por interrupções causadas pela COVID-19 e por condições climáticas adversas na Indonésia e na Malásia, enquanto os mandatos de biodiesel B30 e B35 na Indonésia aumentaram o consumo doméstico, reduzindo a disponibilidade para exportação. Além disso, tarifas e restrições à exportação nos países produtores apertaram ainda mais a oferta global.

Em 2023, o volume do mercado recuperou-se parcialmente para 5,7 milhões de toneladas, apoiado pelos baixos estoques de óleo de palma na Malásia e pela oferta apertada de óleos vegetais no mercado global, devido à demanda sustentada por biodiesel.

Produção de óleo de palma e frações na China

Em espécie, 2017-2020, mil t

A China ocupou a 23ª posição mundial em termos de produção de óleo de palma e frações entre 2017 e 2020.

Maiores produtores de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Em 2020, a China produziu 112,4 mil toneladas de óleo de palma e frações, registrando apenas uma pequena variação em relação ao ano anterior. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 113,0 mil toneladas, representando um aumento de 0,5%.

Dinâmica anual da produção na China em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, mil $ US

Após dois anos de queda, a produção de óleo de palma e frações da China voltou a crescer. Em 2020, o valor da produção foi de 85 245 mil dólares americanos, um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 8,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 79 797 mil dólares americanos, representando uma queda de 10,4%.

Dinâmica anual da produção na China em valor, 2017-2020, mil $ US

Exportações de óleo de palma e frações da China

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou volatilidade durante esses anos. As exportações atingiram o máximo em 2018, com 33 mil toneladas, e o mínimo em 2017, com uma variação de 1,8 vezes entre esses dois anos. Em 2020, as exportações da China totalizaram 26 mil toneladas, indicando uma forte queda de 18,9% em relação a 2019. O maior aumento foi registrado em 2018, com 80,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de óleo de palma e frações da China foram principalmente direcionadas para a Coreia do Norte e Hong Kong, cuja participação combinada atingiu 83,5% do total, enquanto outros destinos tiveram um papel secundário.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O mercado mostrou sinais de volatilidade no período observado. As exportações variaram 1,7 vezes, com o valor máximo em 2018, de 26 milhões de dólares americanos, e o mínimo em 2017. Em 2020, a China exportou 19 milhões de dólares americanos de óleo de palma e frações, marcando uma queda significativa de 13,0% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, com 15,4%, e o maior aumento em 2018, com 71,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a Coreia do Norte e Hong Kong permaneceram como os principais países parceiros para exportações em termos de valor, com uma participação combinada de 82,7% do total, enquanto outros parceiros representaram o restante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em valor, 2017-2020

Importações de óleo de palma e frações para a China

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, as importações de óleo de palma e frações da China diminuíram. Em 2020, a China importou aproximadamente 6 461 mil toneladas, representando uma queda de 14,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 27,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,4%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 7 552 mil toneladas, representando um aumento de 41,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Indonésia e a Malásia formaram um duopólio nas importações em volume, com uma participação combinada de 99,9% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de óleo de palma e frações da China aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 4 124 milhões de dólares americanos, sem diferença significativa em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 18%, equivalente a uma taxa anualizada de 5,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 3 395 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 2,9%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 21,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a Indonésia e a Malásia permaneceram como os principais destinos para importações em termos de valor, representando juntas 99,9% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em valor, 2017-2020