Mercado de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações na China

Observações de relatórios anteriores

De 2018 a 2020, o volume de mercado dos óleos de girassol, cártamo e algodão na China cresceu significativamente, impulsionado pelo apoio governamental ao cultivo e processamento de oleaginosas. A ênfase do governo em otimizar a estrutura de cultivos e aumentar a produtividade doméstica de oleaginosas elevou a capacidade de produção. Paralelamente, os canais de importação se diversificaram, reduzindo a dependência de suprimentos de canola de um único país e permitindo maiores embarques da Rússia e da Austrália. Esse crescimento nas importações, combinado com a crescente demanda dos consumidores por óleos funcionais e especiais, elevou o volume de mercado de 2,2 milhões de toneladas em 2018 para 3,5 milhões de toneladas em 2020.

O mercado contraiu-se em 2021 e 2022, com as importações caindo acentuadamente, apesar do crescimento contínuo na produção doméstica de oleaginosas. Em 2021, a melhoria na capacidade de oferta doméstica reduziu a dependência de importações, levando a uma queda de 34% nos volumes importados. A tendência se intensificou em 2022, quando as importações totais de oleaginosas caíram 5,8%, puxando o volume de mercado para 2,2 milhões de toneladas. No entanto, o interesse dos consumidores por óleo de girassol alto-oleico e outros óleos funcionais permaneceu forte, apoiando os segmentos premium. Em 2023, o volume de mercado recuperou-se para 3,1 milhões de toneladas, com a diversificação das fontes de importação em meio a mudanças globais na produção de oleaginosas e as empresas domésticas acelerando a promoção de produtos de óleo de alta qualidade.

Em 2024, o mercado enfrenta novas influências regulatórias e da cadeia de suprimentos. A eliminação de um reembolso de imposto de exportação de 13% para óleos quimicamente modificados a partir de 1º de dezembro de 2024 deve alterar os fluxos de exportação e a estrutura do mercado. Simultaneamente, a escassez global de suprimentos de girassol e canola, aliada à demanda sustentada dos consumidores por óleos saudáveis e funcionais, continua a moldar a dinâmica do mercado de óleos na China.

Produção de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações na China

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a China ocupou o terceiro lugar mundial na produção de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações.

Maiores produtores de de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção chinesa de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações registrou uma queda. Em 2020, a China produziu 1 517 mil toneladas, um valor 1,4% inferior ao de 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 6,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,0%. O pico foi alcançado em 2019, com 1 539 mil toneladas, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 6,0%.

Dinâmica anual da produção na China em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção chinesa de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações foi de 2 176 milhões de dólares americanos, um aumento de 25,2% em relação ao ano anterior. De 2017 a 2020, a produção cresceu 38,3%, com uma taxa anualizada de 11,4%. O maior declínio foi registrado em 2019, de 18,8%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 36,1%.

Dinâmica anual da produção na China em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações da China

Exportações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Os volumes atingiram o mínimo em 2018, com 2 mil toneladas, e o máximo em 2019, com 7 mil toneladas, uma diferença de 3,3 vezes entre esses anos. Em 2020, as exportações chinesas totalizaram 5 mil toneladas, uma queda de 24,6% em relação a 2019. O maior declínio foi observado em 2018, de 36,1%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, de 234,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, os maiores compradores das exportações chinesas de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações foram a Malásia (50,1% das exportações em volume), Singapura (24,0%) e a Coreia do Norte (9,5%), que juntos representaram 83,6% do total.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 3 milhões de dólares americanos, e o máximo em 2019, com 8 milhões, uma diferença de 2,7 vezes entre esses anos. Em 2020, as exportações chinesas totalizaram 7 milhões de dólares, uma queda limitada de 4,3% em relação ao ano anterior. O maior declínio ocorreu em 2018, de 18,0%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 167,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a Malásia (42,5% das exportações em valor), Singapura (21,2%) e a Tailândia (12,0%) foram os principais destinos das exportações chinesas de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações, representando conjuntamente 75,6% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em valor, 2017-2020

Importações de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações para a China

Importações em espécie, mil t

A volatilidade marcou o comportamento do mercado nesse período. O volume mínimo foi registrado em 2018, com 703 mil toneladas, e o máximo em 2020, com 1 954 mil toneladas, uma diferença de 2,8 vezes entre esses anos. Em 2020, as importações chinesas aumentaram 59,0% em relação a 2019. O maior declínio ocorreu em 2018, de 5,6%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 74,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Ucrânia e a Rússia foram os mercados centrais para as importações chinesas de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações, representando juntos 95,9% do total, enquanto outros destinos tiveram participações comparativamente modestas.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações chinesas de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a China importou aproximadamente 1 566 milhões de dólares americanos, um crescimento de 70,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 151,4%, com uma taxa anualizada de 36,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 572 milhões de dólares, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 8,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a Ucrânia e a Rússia dominaram claramente a estrutura de parceiros para as importações em valor, enquanto outros países juntos formaram a parcela restante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em valor, 2017-2020