Mercado de óleo de palma e frações na África Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de óleo de palma na África Ocidental contraiu-se em 2019, com o volume caindo para 3,45 milhões de toneladas, ante 4,02 milhões de toneladas no ano anterior. Essa queda coincidiu com os primeiros passos da União Europeia para classificar o óleo de palma como matéria-prima de alto risco para biocombustíveis, reduzindo sua elegibilidade para incentivos em mercados-chave como a França. A produção também recuou, refletindo ajustes na oferta em resposta às mudanças nos sinais de demanda.

O volume do mercado estabilizou-se em torno de 3,64-3,65 milhões de toneladas em 2020-2021. Nesse período, a pressão regulatória da UE intensificou-se, com a França excluindo formalmente os biocombustíveis à base de óleo de palma de seu esquema de incentivos fiscais e a Comissão Europeia propondo uma regulamentação para produtos livres de desmatamento. Apesar desses ventos contrários para as exportações para a Europa, as exportações da África Ocidental dispararam em 2021, atingindo 328 mil toneladas, possivelmente apoiadas pela demanda global resiliente.

O mercado recuou novamente em 2022 para 3,26 milhões de toneladas, influenciado pela adoção final da regulamentação anti-desmatamento da UE e pela eliminação gradual do óleo de palma por grandes produtores europeus de biocombustíveis, como a TotalEnergies. Uma forte recuperação seguiu-se em 2023, com o volume do mercado saltando para 3,72 milhões de toneladas e as exportações atingindo 480 mil toneladas. Essa retomada foi impulsionada por fatores globais, incluindo um aumento de mais de 25% no preço do óleo de palma devido a interrupções na oferta na Malásia e na Indonésia e maior demanda, já que a guerra na Ucrânia restringiu os suprimentos de óleos alternativos, como o de girassol.

Produção de óleo de palma e frações na África Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Na África Ocidental, a produção de óleo de palma e frações atingiu 2 364 mil toneladas em 2020, registrando um crescimento de 1,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 6,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,2%. O valor mínimo foi observado em 2019, com 2 320 mil toneladas, enquanto o pico ocorreu em 2018, com 2 635 mil toneladas. A maior queda anual foi de 12,0% em 2019, e o maior aumento foi de 4,2% em 2018.

Dinâmica anual da produção na África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de óleo de palma e frações na África Ocidental apresentou declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 18 810 milhões de dólares americanos, uma redução modesta de 9,6% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 16,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 27 656 milhões de dólares americanos. A maior queda anual foi de 24,8% em 2019, e o maior aumento foi de 22,1% em 2018.

Dinâmica anual da produção na África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de palma e frações da África Ocidental

Exportações em espécie, mil t

Os dados mostram mudanças irregulares, refletindo um ambiente de mercado volátil. As exportações da África Ocidental atingiram 141 mil toneladas de óleo de palma e frações em 2020, uma redução acentuada de 29,2% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 105 mil toneladas, e o máximo em 2019, com 199 mil toneladas, resultando em uma diferença de 1,9 vezes entre esses anos. A maior queda anual foi de 45,9% em 2018, e o maior aumento foi de 89,4% em 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Espanha (1,8% das exportações em volume), Países Baixos (1,8% das exportações em volume) e Itália (1,0% das exportações em volume) formaram o núcleo das exportações em volume, representando juntos 4,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, o volume de exportações de óleo de palma e frações da África Ocidental diminuiu. Em 2020, as exportações atingiram 416 milhões de dólares americanos, uma queda de 2,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 26,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 428 milhões de dólares americanos, e o maior aumento anual foi de 25,7% no mesmo ano.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações em valor de óleo de palma e frações da África Ocidental foram amplamente dispersas entre os países parceiros: Países Baixos (1,9% das exportações em valor), Espanha (1,3% das exportações em valor) e Chade (0,9% das exportações em valor) representaram juntos apenas 4,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de óleo de palma e frações para África Ocidental

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações de óleo de palma e frações para a África Ocidental totalizaram 1 420 mil toneladas, um aumento moderado de 6,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 2,8%, equivalente a uma taxa anualizada de 0,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 330 mil toneladas, e o máximo em 2018, com 1 493 mil toneladas. A maior queda anual foi de 10,9% em 2019.

Dinâmica anual de importações do produto para África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Malásia (47,2% das importações em volume), Indonésia (24,9% das importações em volume) e Singapura (1,8% das importações em volume) foram os maiores contribuintes para as importações em volume, representando juntos 73,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de redução, o volume de importações de óleo de palma e frações da África Ocidental aumentou. Em 2020, as importações totalizaram 1 059 milhões de dólares americanos, um crescimento de 17,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 6,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 903 milhões de dólares americanos, e a maior queda anual foi de 18,6% no mesmo ano.

Dinâmica anual de importações do produto para África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Malásia (49,2% das importações em valor), Indonésia (19,4% das importações em valor) e Singapura (3,2% das importações em valor) permaneceram como os principais parceiros nas importações em valor, representando juntos 71,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Ocidental em valor, 2017-2020