Mercado de manteiga de cacau no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

O mercado de manteiga de cacau no Sudeste Asiático apresentou volatilidade significativa em volume e valor entre 2018 e 2023. O consumo doméstico atingiu 189 mil toneladas em 2021, contraiu-se acentuadamente para 151 mil toneladas em 2022 e recuperou-se fortemente para mais de 200 mil toneladas em 2023. Em termos de valor, o mercado seguiu padrão similar, caindo para US$ 676 milhões em 2022 após ter superado US$ 1 bilhão em 2020.

No final do período, o mercado foi remodelado pela entrada de novos produtores regionais e por pressões significativas na oferta global. No Vietnã, empresas como a Ban Cacao expandiram a produção e exportação de manteiga de cacau premium, impulsionadas pelo reconhecimento do país como produtor de Cacau de Sabor Fino. Simultaneamente, escassezes históricas na oferta global de grãos de cacau, causadas por declínios climáticos nas safras da África Ocidental, levaram a um aumento nos preços da matéria-prima, tornando o processamento regional mais competitivo e estimulando investimentos na produção local de valor agregado.

Esses desenvolvimentos foram reforçados pela evolução da demanda dos consumidores dentro e fora da região por ingredientes de chocolate de alta qualidade, sustentáveis e à base de plantas. Governos regionais também implementaram medidas de apoio, como o foco da Malásia em exportações de cacau premium e as políticas da Indonésia para impulsionar o processamento a jusante, enquanto o setor navegava por novas regulamentações, como as regras de desmatamento da UE que afetam o acesso ao mercado.

Produção de manteiga de cacau no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de manteiga de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga de cacau, 2017-2020

A produção de manteiga de cacau no Sudeste Asiático aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 455,1 mil toneladas de manteiga de cacau na região, mantendo-se praticamente estável em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 26,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,2%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de manteiga de cacau no Sudeste Asiático aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de manteiga de cacau na região foi de 2 505 milhões de dólares americanos, representando um aumento gradual de 5,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 36,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,8%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de manteiga de cacau do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, o volume de exportação de manteiga de cacau do Sudeste Asiático diminuiu. Em 2020, a região exportou 284,2 mil toneladas de manteiga de cacau, registrando uma modesta queda de 3,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 20%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 295,6 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, com 13,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a carteira de compradores de manteiga de cacau do Sudeste Asiático foi ampla: os Estados Unidos (27,3% das exportações em volume), o Japão (8,3% das exportações em volume) e os Países Baixos (7,6% das exportações em volume) juntos contribuíram com apenas 43,3% do total das exportações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques de manteiga de cacau do Sudeste Asiático para o exterior aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportação foi de 1 564 milhões de dólares americanos, refletindo um leve aumento de 0,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 28,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a manteiga de cacau do Sudeste Asiático foi fornecida para um amplo conjunto de mercados: os Estados Unidos (27,9% das exportações em valor), o Japão (8,6% das exportações em valor) e os Países Baixos (7,8% das exportações em valor) juntos representaram apenas 44,3% do total das exportações em valor, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 55,7%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de manteiga de cacau para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. O volume mais baixo foi registrado em 2018, com 0,7 mil toneladas, enquanto o mais alto ocorreu em 2017, resultando em uma relação pico-vale de 4,6 vezes. Em 2020, os volumes de manteiga de cacau no Sudeste Asiático totalizaram 1,4 mil toneladas, uma queda de 43,7% em relação ao ano anterior. O maior declínio foi registrado em 2018, com 78,3%, e o maior aumento ocorreu em 2019, com 236,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Países Baixos e a Coreia do Sul fizeram a maior contribuição para as importações em volume, representando juntos 2,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os embarques de manteiga de cacau para o Sudeste Asiático a partir do exterior aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 83 milhões de dólares americanos, o que representa um aumento de 41,2% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 134,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 32,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os Países Baixos (1,6% das importações em valor), a Coreia do Sul (1,0% das importações em valor) e os Estados Unidos (0,6% das importações em valor) formaram o principal grupo de destinos para as importações em valor de manteiga de cacau no Sudeste Asiático, com uma participação combinada de 3,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020