Mercado de farinha de trigo e meslin e cereais na Nigéria

Observações de relatórios anteriores

O mercado nigeriano de farinha de trigo e meslin, dominado por grandes moinhos estatais, registrou produção flutuante entre 3,5 e 4 milhões de toneladas de 2018 a 2023. Um fator crucial foi a política temporária de importação com taxa zero sobre o trigo, implementada pelo governo para conter os preços da farinha. Essa medida, combinada com respostas coordenadas do setor através da Associação de Moagem de Farinha da Nigéria (FMAN), ajudou a mitigar o impacto dos altos preços globais do trigo decorrentes do conflito Rússia-Ucrânia, apoiando as importações de matéria-prima e contribuindo para um pico de mercado superior a 4 milhões de toneladas em 2020.

A partir de 2021, o mercado entrou em declínio. Os preços globais persistentemente altos do trigo, devido a restrições de oferta no Mar Negro, aumentaram os custos de produção. Simultaneamente, a escassez de divisas limitou a capacidade dos moinhos de pagar pelas importações, apesar da isenção de impostos continuada. A demanda do consumidor também foi enfraquecida pela alta inflação alimentar, que levou as famílias a optarem por farinhas mistas mais baratas contendo mandioca ou milho, reduzindo o consumo geral de farinha de trigo. Esses fatores levaram coletivamente a uma contração no volume de mercado para 3,3 milhões de toneladas até 2023.

Mudanças estruturais na indústria, como a aquisição da Honeywell Flour Mills pela FMN, causaram interrupções transitórias. Esforços para aumentar o abastecimento local de trigo, incluindo um memorando de fixação de preços entre a FMAN e os agricultores de trigo, tiveram efeito limitado imediato na produção de farinha. Enquanto isso, novos participantes como a Olam's Crown Flour Mills expandiram a capacidade com instalações de última geração, e as importações de trigo dos EUA dispararam à medida que os moinhos diversificaram as fontes de fornecimento para além da Rússia, alterando a dinâmica de insumos do mercado nos anos posteriores.

Produção de farinha de trigo e meslin e cereais na Nigéria

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Nigéria ocupou a 22ª posição mundial na produção de farinha de trigo e meslin e cereais.

Maiores produtores de de farinha de trigo e meslin e cereais, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de farinha de trigo e meslin e cereais, 2017-2020

Em 2020, a Nigéria produziu 4 032 mil toneladas de farinha de trigo e meslin e cereais, registrando um aumento de 14,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 15,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,9%. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 2,7%.

Dinâmica anual da produção na Nigéria em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de farinha de trigo e meslin e cereais da Nigéria

Exportações em espécie, t

As exportações de farinha de trigo e meslin e cereais da Nigéria caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, as exportações totalizaram 8 toneladas, representando uma queda acentuada de 79,5% em comparação com 2018. Entre 2017 e 2019, as exportações diminuíram 98,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 78,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Nigéria em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Gana e Níger dominaram claramente as exportações em volume de farinha de trigo e meslin e cereais da Nigéria, representando conjuntamente 98,2% do total, enquanto outros países tiveram participações muito menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Nigéria em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

As exportações de farinha de trigo e meslin e cereais da Nigéria em valor caíram pelo segundo ano seguido. Em 2019, as exportações atingiram 5 mil dólares americanos, marcando uma queda acentuada de 68,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2019, as exportações diminuíram 98,3%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 74,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Nigéria em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Gana e Níger representaram consistentemente 99,0% do total das exportações em valor, indicando um alto grau de concentração, com uma longa cauda de mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Nigéria em valor, 2017-2020

Importações de farinha de trigo e meslin e cereais para a Nigéria

Importações em espécie, t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. O menor volume foi registrado em 2018, com 1 850 toneladas, enquanto o maior ocorreu em 2020, com 16 790 toneladas, resultando em uma diferença de 9,1 vezes entre o pico e o vale. Em 2020, a Nigéria importou 16 790 toneladas de farinha de trigo e meslin e cereais, um aumento acentuado de 418,1% em comparação com 2019. A maior queda foi registrada em 2018, com uma redução de 79,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Nigéria em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a China concentrou 86,3% do total das importações em volume de farinha de trigo e meslin e cereais para a Nigéria, enquanto os fluxos residuais foram distribuídos entre vários parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Nigéria em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. O menor valor foi registrado em 2018, com 1 894 mil dólares americanos, enquanto o pico ocorreu em 2020, com 18 776 mil dólares americanos, resultando em uma diferença de 9,9 vezes. Em 2020, a Nigéria importou 18 776 mil dólares americanos de farinha de trigo e meslin e cereais, um avanço dramático de 295,0% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2018, com uma redução de 53,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Nigéria em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, a estrutura de importações em valor foi dominada pela China, que representou 85,4% do total dos fluxos, enquanto outros destinos foram relativamente pequenos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Nigéria em valor, 2017-2020