Mercado de charutos, cigarrilhas e cigarros em Portugal

Observações de relatórios anteriores

A liberalização do mercado para fabricantes privados em 2018 aumentou a concorrência, o que levou a uma ligeira queda na produção portuguesa de charutos, charutilhos, cigarilhos e cigarros em 2019, para 656,9 milhões de dólares. Nesse mesmo período, preocupações internacionais com segurança sobre líquidos de cigarro eletrônico falsificados estimularam discussões sobre proibições de aromas. No entanto, investimentos substanciais do setor em produtos de tabaco aquecido, liderados pela subsidiária da PMI, Tabaqueira, e pela Imperial Brands Portugal, prepararam o terreno para uma mudança. Em 2020, a produção recuperou acentuadamente para 750,4 milhões de dólares, impulsionada pelo desenvolvimento e promoção contínuos de alternativas sem fumo. O tamanho do mercado doméstico, entretanto, cresceu para 147,0 milhões de dólares em 2019 antes de cair para 123,7 milhões de dólares em 2020, influenciado pela redução do turismo e pela migração dos consumidores para longe dos cigarros tradicionais.

A partir de 2021, a dinâmica do mercado foi moldada pelo aumento da oferta e da procura por dispositivos de tabaco aquecido, como IQOS e PULZE. O foco do setor na inovação tecnológica para produtos de próxima geração intensificou-se, com novas entradas no mercado, como a TheElementCBD em 2022, expandindo o portfólio disponível. Enquanto as importações flutuaram entre 127,4 milhões e 153,8 milhões de dólares, as exportações demonstraram um crescimento consistente e forte, subindo de 695,6 milhões de dólares em 2018 para 1.194,6 milhões de dólares em 2025. Este aumento nas exportações reflete o fortalecimento da posição internacional dos fabricantes portugueses, apoiado pela sua diversificação em tabaco aquecido e outras alternativas sem fumo.

Produção de charutos, cigarrilhas e cigarros em Portugal

Em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2020, a produção de charutos, cigarrilhas e cigarros em Portugal foi avaliada em 750,4 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 14,2% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2020, a produção cresceu 11,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 656,9 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 2,2%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de charutos, cigarrilhas e cigarros de Portugal

Exportações em espécie, t

As exportações portuguesas de charutos, cigarrilhas e cigarros aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 30 527 toneladas, um ganho de 2,2% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 16,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 24 345 toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 7,0%. O maior aumento foi observado em 2020, de 22,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021, t

De 2018 a 2021, Espanha (47,6% das exportações em volume), Itália (27,2%) e França (15,9%) continuaram a liderar a lista de compradores de charutos, cigarrilhas e cigarros de Portugal, representando conjuntamente 90,7% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

As exportações portuguesas de charutos, cigarrilhas e cigarros aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, Portugal exportou 824,3 milhões de dólares americanos desses produtos, um valor 9,3% superior ao de 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 18,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 645,9 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 7,1%. O maior aumento foi observado em 2020, de 16,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, Espanha (44,0% das exportações em valor), Itália (33,4%) e França (17,3%) continuaram a liderar a lista de compradores de charutos, cigarrilhas e cigarros de Portugal, representando conjuntamente 94,7% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021

Importações de charutos, cigarrilhas e cigarros para Portugal

Importações em espécie, t

O volume de importações portuguesas de charutos, cigarrilhas e cigarros diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, Portugal importou 5 274 toneladas desses produtos, uma queda modesta de 5,8% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 23,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) negativa de 8,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021, t

De 2018 a 2021, Polônia (33,1% das importações em volume), Alemanha (22,7%) e Bélgica (9,7%) foram os principais fornecedores de charutos, cigarrilhas e cigarros para Portugal, representando conjuntamente 65,4% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de contração, o volume de importações portuguesas de charutos, cigarrilhas e cigarros aumentou. Em 2021, as importações totalizaram 138,1 milhões de dólares americanos, um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 9,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) negativa de 3,4%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 127,4 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu em 2019, de 11,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, Polônia (34,4% das importações em valor), Alemanha (22,5%) e Bélgica (9,7%) representaram a maior parcela das importações em valor, totalizando conjuntamente 66,7% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021