Mercado de chá na Índia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2023, o volume de produção de chá na Índia apresentou flutuações, influenciado pelo controle regulatório do Tea Board of India sob o Tea Act, que focou em aumentar a produção e melhorar a qualidade. Simultaneamente, as preferências dos consumidores mudaram em direção à premiumização, com um crescimento do segmento mass-premium e o surgimento de chás especiais, como variedades verdes e botânicas, o que apoiou tanto o volume quanto o valor do mercado.

A pandemia de COVID-19 em 2020 levou a um declínio temporário na produção para 5,5 milhões de toneladas, interrompendo as cadeias de suprimentos. No entanto, acelerou o interesse dos consumidores por chás com benefícios à saúde, estabelecendo o chá como uma bebida de bem-estar e impulsionando uma recuperação em 2021. Essa retomada foi ainda mais impulsionada por um aumento de 17% nos preços de exportação em relação aos níveis de 2018-19 e pela promoção do Tea Board do chá indiano embalado para exportações.

A inovação em chás funcionais voltados para alívio do estresse e imunidade, juntamente com produtos prontos para beber, atendeu à demanda em evolução em 2022. Em 2023, os impactos das mudanças climáticas, incluindo altas temperaturas e redução de chuvas, causaram desafios significativos na produção, levando a uma redução de 20% durante os meses de pico e uma queda na produção para 6,0 milhões de toneladas. Apesar disso, a tendência de premiumização continuou, com consumidores buscando chás de luxo que enfatizam qualidade e rastreabilidade.

Produção de chá na Índia

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Índia ocupou o 2º lugar mundial na produção de chá.

Maiores produtores de de chá, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de chá, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de chá na Índia registrou uma queda. Em 2020, foram produzidos 5 485 mil toneladas de chá no país, o que representa uma redução de 9,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 4,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,6%. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 6 044 mil toneladas, ano em que também se observou o maior aumento, de 3,8%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de alta, a produção de chá na Índia apresentou um declínio. Em 2020, o valor da produção de chá no país foi de 18 035 milhões de dólares americanos, registrando uma queda de 5,4% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 6,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,1%. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 19 060 milhões de dólares americanos, ano em que também se verificou o maior aumento, de 12,2%.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de chá da Índia

Exportações em espécie, mil t

As exportações de chá da Índia caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume exportado foi de 210,5 mil toneladas, indicando uma queda significativa de 18,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 19,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 262,4 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 0,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a estrutura geográfica das exportações em volume manteve-se altamente diversificada. Rússia (18,5% das exportações em volume), Irã (15,7% das exportações em volume) e Emirados Árabes Unidos (6,4% das exportações em volume) representaram juntos apenas 40,6% do total dos fluxos, enquanto os restantes 59,4% foram distribuídos por uma longa lista de mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, as exportações de chá da Índia totalizaram 692,1 milhões de dólares americanos, uma redução de 15,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 9,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,4%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 813,7 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 6,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a estrutura geográfica das exportações em valor apresentou alta diversificação. Irã (19,5% das exportações em valor), Rússia (13,9% das exportações em valor) e Estados Unidos (6,9% das exportações em valor) representaram juntos apenas 40,4% do total dos fluxos, enquanto os restantes 59,6% foram distribuídos por numerosos países parceiros de menor porte.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de chá para a Índia

Importações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. Os volumes atingiram o mínimo em 2018 e o máximo em 2020, com uma variação de 2,7 vezes entre esses anos. Em 2020, as importações de chá para a Índia totalizaram 33,2 mil toneladas, registrando um aumento acentuado de 58,4% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 12,2 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 33,9%. O maior aumento foi observado em 2019, com 71,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Nepal (31,1% das importações em volume), Quênia (22,5% das importações em volume) e Vietnã (9,5% das importações em volume) foram os principais mercados de origem das importações em volume, representando juntos 63,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. O período registrou um pico em 2020 e um vale em 2018, com uma flutuação de 2,5 vezes. Em 2020, as importações de chá para a Índia totalizaram 67,4 milhões de dólares americanos, marcando um aumento de 22,4% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 27,5 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 30,2%. O maior aumento foi observado em 2019, com 100,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Nepal (30,6% das importações em valor), Quênia (24,0% das importações em valor) e Sri Lanka (14,0% das importações em valor) formaram o principal grupo de origens das importações em valor de chá para a Índia, com uma participação combinada de 68,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020