Mercado de centros de maquinagem e máquinas de transferência na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2019, o mercado alemão de centros de usinagem e máquinas de transferência registrou forte expansão, com o volume físico subindo de 4.473 para 6.192 unidades e o valor de mercado aumentando de US$ 1,5 bilhão para US$ 2,2 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos níveis de automação na manufatura, pela maior adoção de sistemas de controle de qualidade baseados em visão computacional e pela crescente demanda da indústria automotiva, especialmente para carcaças de motores elétricos em veículos elétricos.

Em 2020, houve uma forte contração, com o volume de mercado caindo para 3.231 unidades e o valor para US$ 1,4 bilhão. A recuperação começou em 2021, e até 2022, o valor do mercado atingiu US$ 1,1 bilhão, apoiado pelo foco contínuo da indústria em automação e ganhos de eficiência, particularmente em máquinas de transferência, que aumentaram a produtividade e reduziram erros em ambientes industriais. Em 2023, o volume se recuperou ainda mais para 5.071 unidades, embora o valor tenha caído ligeiramente para US$ 970 milhões, enquanto a indústria alemã de máquinas-ferramenta em geral reportou produção de aproximadamente € 8,2 bilhões.

No início de 2024, o mercado enfrentou desafios devido à demanda mais fraca e incertezas geopolíticas, com a utilização da capacidade na construção de máquinas em torno de 79%. No entanto, tendências em curso, como digitalização, integração da Indústria 4.0 e demanda sustentada dos setores automotivo e aeroespacial, contribuíram para um aumento modesto no valor de mercado para US$ 1,1 bilhão.

Produção de centros de maquinagem e máquinas de transferência na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, a produção de centros de usinagem e máquinas de transferência na Alemanha registrou uma queda. Em 2019, a produção atingiu seu valor máximo de 4 092 milhões de dólares americanos. No entanto, em 2020, o valor da produção caiu para 2 877 milhões de dólares americanos, representando uma redução acentuada de 29,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 19,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,9%. O maior aumento foi observado em 2018, com 8,8%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, unidade

Após dois anos de aumento, a produção de centros de usinagem e máquinas de transferência na Alemanha apresentou um declínio. Em 2019, a produção atingiu seu pico de 8 091 unidades, com um aumento significativo de 20,2% em relação ao ano anterior. Em 2020, a produção caiu para 5 494 unidades, uma redução de 32,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 18%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,4%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, unidade

Exportações de centros de maquinagem e máquinas de transferência da Alemanha

Exportações em espécie, unidade

As exportações de centros de usinagem e máquinas de transferência da Alemanha caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportações totalizou 3 997 unidades, representando uma queda sólida de 22,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 36,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, unidade

No período de 2017 a 2020, as exportações em quantidade de centros de usinagem e máquinas de transferência da Alemanha foram distribuídas por muitos países. A China (15,5% das exportações em quantidade), os Estados Unidos (8,6%) e a Itália (7,6%) representaram juntos apenas 31,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os volumes de exportação de centros de usinagem e máquinas de transferência da Alemanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, as exportações atingiram seu valor máximo de 3 004 milhões de dólares americanos, com um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior. Em 2020, as exportações caíram para 1 770 milhões de dólares americanos, uma queda dramática de 28,7% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 38,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a distribuição por país das exportações em termos de valor permaneceu dispersa. A China (24,5% das exportações em valor), os Estados Unidos (12,2%) e a Itália (6,2%) representaram juntos apenas 42,8% do total dos fluxos, sem que nenhum parceiro se destacasse como claramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de centros de maquinagem e máquinas de transferência para a Alemanha

Importações em espécie, unidade

As importações de centros de usinagem e máquinas de transferência para a Alemanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, as importações atingiram seu volume máximo de 3 838 unidades, com um aumento de 22,0% em relação ao ano anterior. Em 2020, o volume de importações caiu para 1 734 unidades, uma redução de 47,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 44,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, unidade

Durante o período de 2017 a 2020, o Japão (17,6% das importações em quantidade), a Ásia, não especificada em outro lugar (15,5%) e a Coreia do Sul (15,2%) foram fornecedores importantes de centros de usinagem e máquinas de transferência para a Alemanha. No entanto, sua participação combinada atingiu apenas 48,3% do total das importações em quantidade, com os restantes 51,7% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de centros de usinagem e máquinas de transferência para a Alemanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, as importações atingiram seu valor máximo de 638 milhões de dólares americanos, com um aumento de 22,6% em relação ao ano anterior. Em 2020, as importações caíram para 320 milhões de dólares americanos, uma queda acentuada de 43,2% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 38,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Suíça (20,6% das importações em valor), o Japão (19,6%) e o Reino Unido (10,2%) foram os maiores fornecedores de centros de usinagem e máquinas de transferência para a Alemanha, representando juntos 50,5% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020