Mercado de empilhadores não autopropulsados na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de empilhadeiras não autopropulsadas registrou forte volatilidade entre 2018 e 2024. Após uma ligeira queda para 181.400 unidades em 2019, o consumo caiu acentuadamente para 115.700 unidades em 2020. Seguiu-se uma recuperação vigorosa, com o volume de mercado subindo para 184.100 unidades em 2021 e atingindo um pico de 270.200 unidades em 2022. Contudo, a demanda contraiu-se posteriormente para 153.700 unidades em 2023 e ainda mais para 138.500 unidades em 2024.

As alterações regulamentares da UE influenciaram significativamente a dinâmica do mercado. A implementação da diretiva EN 1755 para empilhadeiras à prova de explosão em 2019 aumentou os custos de produto e certificação para os fabricantes. Em 2022, a introdução da aprovação de tipo eletrónica obrigatória para novos veículos provavelmente facilitou o acesso ao mercado, contribuindo para o forte aumento das importações e do volume total de mercado nesse ano. A iminente Regulamentação Geral de Segurança, que exige sistemas avançados de assistência ao condutor a partir de julho de 2024, juntamente com normas atualizadas de proteção contra explosões, acrescentou complexidade de conformidade e pressões de custos, coincidindo com o declínio do mercado em 2023 e 2024.

A intervenção estatal e a reestruturação da indústria também desempenharam um papel. Programas de subsídios governamentais, como o Módulo 4 da BAFA que oferece subsídios de até 60% para substituir empilhadeiras antigas por modelos elétricos, visaram estimular a procura por equipamentos mais recentes. Além disso, o anúncio do encerramento da fábrica da Jungheinrich em Lüneburg em 2024 marcou uma mudança significativa na produção dentro da indústria doméstica. A influência contínua de entidades ligadas ao estado, como o Grupo KION e o Grupo Linde, forneceu suporte subjacente ao setor ao longo do período.

Produção de empilhadores não autopropulsados na Alemanha

Em valor, 2017-2020, mil $ US

A produção alemã de empilhadeiras não automotivas registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 11 318 mil dólares americanos, o que representa uma redução de 27,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 2,8%, com uma taxa anualizada de 0,9%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 15 770 mil dólares americanos, ano em que se registrou o maior aumento, de 35,5%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, mil $ US

Em espécie, 2017-2020, unidade

O volume de produção alemã de empilhadeiras não automotivas caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, foram produzidas 9 387 unidades na Alemanha, marcando uma queda significativa de 20,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 35%, com uma taxa anualizada de 13,4%. O pico foi registrado em 2018, com 17 023 unidades, ano que também teve o maior aumento, de 17,8%. Já em 2019, ocorreu a maior queda, de 30,4%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, unidade

Exportações de empilhadores não autopropulsados da Alemanha

Exportações em espécie, mil unidade

As exportações alemãs de empilhadeiras não automotivas em volume caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha exportou 85,4 mil unidades, o que representa uma forte redução de 11,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 6,4%, com uma taxa anualizada de 2,2%. O volume máximo foi alcançado em 2018, com 100,8 mil unidades, ano que registrou o maior aumento, de 10,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil unidade

No período de 2017 a 2020, Áustria (15,8% das exportações em volume), França (9,8%) e Polônia (9,8%) foram os maiores compradores de empilhadeiras não automotivas da Alemanha, embora não dominantes. Juntos, esses três países representaram 35,4% do total das exportações em volume, em um cenário amplo de parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Em 2020, o valor das exportações alemãs de empilhadeiras não automotivas foi de 55 917 mil dólares americanos, registrando um avanço de 2,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 5,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,7%. A maior queda ocorreu em 2019, com 2,4%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 4,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de empilhadeiras não automotivas da Alemanha foram relativamente bem distribuídas. Áustria (10,4% das exportações em valor), França (9,2%) e Suíça (7,7%) representaram juntas apenas 27,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de empilhadores não autopropulsados para a Alemanha

Importações em espécie, mil unidade

As importações alemãs de empilhadeiras não automotivas em volume caíram pelo segundo ano seguido. Em 2020, o volume importado foi de 191,8 mil unidades, indicando uma queda expressiva de 27,9% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 24%, com uma taxa anualizada de 8,7%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 270,7 mil unidades, ano que também teve o maior aumento, de 7,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil unidade

Ao longo do período de 2017 a 2020, os três maiores mercados — China, Malásia e Vietnã — concentraram-se no centro das importações em volume, representando juntos 84,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

O valor das importações alemãs de empilhadeiras não automotivas caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 60 509 mil dólares americanos, o que representa uma redução de 14,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 12,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,5%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 76 630 mil dólares americanos, ano que registrou o maior aumento, de 10,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, China (36,9% das importações em valor), Malásia (21,0%) e Itália (9,7%) absorveram juntas 67,7% do total das importações em valor de empilhadeiras não automotivas para a Alemanha, consolidando-se como as principais origens.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020