Mercado de empilhadores autopropulsados elétricos na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2024, o mercado alemão de empilhadeiras elétricas autopropulsadas foi transformado pela transição acelerada do diesel para a eletricidade. Regulamentações europeias mais rigorosas sobre emissões elevaram os custos de aquisição de empilhadeiras térmicas, tornando os modelos elétricos mais atrativos devido aos custos operacionais significativamente mais baixos e à vida útil mais longa. O crescimento rápido do comércio eletrônico e do varejo omnichannel aumentou a demanda por logística, impulsionando as vendas de empilhadeiras elétricas para automação de armazéns.

Programas de subsídios estatais substanciais, especialmente da BAFA e da KfW, ofereceram incentivos financeiros fortes para empresas investirem em modelos elétricos, com subsídios de até 60% para substituir empilhadeiras movidas a combustíveis fósseis. Esse apoio, juntamente com o lançamento contínuo de novas séries de produtos com tecnologia avançada de baterias de íon-lítio por fabricantes como a Jungheinrich, ajudou a impulsionar a recuperação e o crescimento do mercado em valor, mesmo com flutuações nos volumes físicos. A mudança tecnológica para o íon-lítio como padrão também contribuiu para o aumento dos preços médios unitários.

Os principais fabricantes se adaptaram à crescente concorrência global. A Jungheinrich anunciou medidas de redução de custos e o fechamento planejado de sua fábrica em Lüneburg até 2027, uma resposta direta à pressão de preços de fabricantes asiáticos. Apesar desse ajuste estrutural, empresas europeias líderes como o Grupo KION mantiveram sua forte posição no mercado por meio da inovação, em um período em que os impulsos regulatórios para sustentabilidade e as mudanças nas necessidades logísticas definiram a trajetória do mercado.

Produção de empilhadores autopropulsados elétricos na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção alemã de empilhadeiras elétricas autopropulsionadas registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 2 861 milhões de dólares americanos, representando uma redução significativa de 18,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 7,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 521 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 13,9%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil unidade

A produção de empilhadeiras elétricas autopropulsionadas na Alemanha caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, foram produzidas 147,8 mil unidades, o que representa uma forte queda de 18,7% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 14,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,1%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 183,6 mil unidades, ano que também registrou o maior aumento, de 6,2%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil unidade

Exportações de empilhadores autopropulsados elétricos da Alemanha

Exportações em espécie, mil unidade

Após dois anos de crescimento, as exportações alemãs de empilhadeiras elétricas autopropulsionadas recuaram. Em 2020, a Alemanha exportou 152,7 mil unidades, uma redução de 12,5% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 174,6 mil unidades, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 9,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil unidade

A estrutura das exportações em volume entre 2017 e 2020 mostra um conjunto diversificado de parceiros: França (13,7% das exportações em volume), Itália (13,3%) e Espanha (6,5%) representaram juntas apenas 33,6% do total, enquanto os restantes 66,4% foram distribuídos por diversos mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações alemãs de empilhadeiras elétricas autopropulsionadas caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor das exportações foi de 2 453 milhões de dólares americanos, uma queda de 14,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 4,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 899 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 13,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Itália (14,1% das exportações em valor), França (13,3%) e Reino Unido (6,8%) formaram o maior grupo de compradores de empilhadeiras elétricas autopropulsionadas da Alemanha, mas sua contribuição combinada ficou limitada a 34,2% do total, refletindo uma estrutura de países diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de empilhadores autopropulsados elétricos para a Alemanha

Importações em espécie, mil unidade

Após dois anos de melhora, as importações alemãs de empilhadeiras elétricas autopropulsionadas recuaram. Em 2020, as importações atingiram 76,6 mil unidades, uma queda significativa de 11,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 10,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,4%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 86,7 mil unidades, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 17,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil unidade

Entre 2017 e 2020, China (36,4% das importações em volume), Itália (18,0%) e França (17,1%) representaram juntas 71,4% do total das importações em volume, mantendo-se como os principais destinos para as empilhadeiras elétricas autopropulsionadas importadas pela Alemanha.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações alemãs de empilhadeiras elétricas autopropulsionadas caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 475 milhões de dólares americanos, uma redução de 7,0% em relação a 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 513 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 6,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Itália (26,5% das importações em valor), Suécia (19,9%) e França (18,7%) foram os principais fornecedores de empilhadeiras elétricas autopropulsionadas para a Alemanha, representando juntos 65,1% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020