Mercado de caulino e argilas cauliníticas na Europa

Observações de relatórios anteriores

Após uma queda em 2019, o volume do mercado europeu de caulim recuperou em 2020, sustentado pela demanda estável na construção civil e na agricultura orgânica, apesar das interrupções temporárias na cadeia de suprimentos causadas pela COVID-19. Nesse período, os investimentos em P&D aumentaram, abrindo novas aplicações em setores como baterias e energia, enquanto a mudança dos consumidores para produtos ecológicos impulsionou o uso de caulim natural em cosméticos e agricultura orgânica.

A partir de 2021, o aumento dos investimentos públicos em infraestrutura em toda a Europa estimulou a demanda por caulim na produção de azulejos cerâmicos e materiais de construção. O mercado também passou por consolidação, destacada pela venda de certos ativos norte-americanos da Imerys para a Thiele Kaolin Company no início de 2022, o que reconfigurou o cenário competitivo.

Durante todo o período, regulamentações ambientais e requisitos de rotulagem mais rigorosos na Europa pressionaram os produtores a desenvolver graus de caulim mais sustentáveis. O surgimento e expansão de segmentos de alto valor, como caulim calcinado e modificado superficialmente, com demanda crescendo mais de 20% ao ano para alguns tipos, contribuíram significativamente para o aumento do valor do mercado, mesmo com os volumes físicos apresentando certa flutuação.

Produção de caulino e argilas cauliníticas na Europa

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

Após dois anos de queda, a produção de caulim e argilas caulínicas na Europa aumentou. Em 2020, foram produzidas 10 369 mil toneladas de caulim e argilas caulínicas na Europa, refletindo um crescimento robusto de 13,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 7,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019 — 9 138 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018 — 16,4%.

Dinâmica anual da produção na Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de declínio, a produção de caulim e argilas caulínicas na Europa aumentou. Em 2020, o valor da produção de caulim e argilas caulínicas foi de 2 528 milhões de dólares americanos na Europa, marcando um aumento moderado de 8,9% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 22,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019 — 2 321 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018 — 25,9%.

Dinâmica anual da produção na Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de caulino e argilas cauliníticas da Europa

Exportações em espécie, mil t

As exportações europeias de caulim e argilas caulínicas caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportação registrou 2 130 mil toneladas, refletindo uma queda de 18,7% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 15,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,3%. O valor máximo foi registrado em 2018 — 3 077 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018 — 22,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020, mil t

A estrutura das exportações em volume no período de 2017 a 2020 aponta para um conjunto diversificado de parceiros: Turquia (5,7% das exportações em volume), Argélia (4,1% das exportações em volume) e Egito (4,0% das exportações em volume) representaram juntos apenas 13,8% do total dos fluxos, enquanto os restantes 86,2% foram distribuídos entre numerosos mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os volumes de caulim e argilas caulínicas que saíram da Europa caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 519,2 milhões de dólares americanos, indicando uma queda notável de 22,0% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 28,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,6%. O valor máximo foi registrado em 2018 — 789,3 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018 — 8,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o portfólio de compradores de caulim e argilas caulínicas da Europa foi amplo: Turquia (5,2% das exportações em valor), Egito (3,4% das exportações em valor) e Índia (2,5% das exportações em valor) contribuíram juntos apenas 11,1% do total das exportações em valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020

Importações de caulino e argilas cauliníticas para Europa

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de diminuição, o volume de importações de caulim e argilas caulínicas na Europa aumentou. Em 2020, as importações ficaram em 2 643 mil toneladas, o que representa um crescimento de 19,6% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 22,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019 — 2 210 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019 — 32,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Brasil (14,6% das importações em volume), Estados Unidos (7,5% das importações em volume) e Turquia (0,8% das importações em volume) foram os principais destinos das importações em volume, representando juntos 23,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os volumes importados de caulim e argilas caulínicas na Europa caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 747,7 milhões de dólares americanos, marcando uma contração significativa de 10,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 20%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,2%. O valor máximo foi registrado em 2018 — 935,8 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019 — 11,1%. O maior aumento ocorreu em 2018 — 0,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Estados Unidos (18,3% das importações em valor), Brasil (17,3% das importações em valor) e China (0,8% das importações em valor) foram os maiores fornecedores de caulim e argilas caulínicas para a Europa, juntos formando 36,4% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020