Mercado de caulino e argilas cauliníticas na Ásia

Observações de relatórios anteriores

O mercado de caulim e argilas caulínicas na Ásia registrou crescimento substancial no volume, passando de 10,3 milhões de toneladas em 2018 para 16,9 milhões de toneladas em 2022, com o valor subindo de US$ 1,97 bilhão para US$ 3,38 bilhões no mesmo período. Essa expansão foi interrompida apenas em 2021, quando o volume físico caiu ligeiramente, provavelmente influenciado pela transformação digital em curso, que continuou a reduzir a demanda por caulim na fabricação tradicional de papel. No entanto, a trajetória de crescimento mais ampla foi sustentada pelo surgimento de novas aplicações de maior valor.

Um fator-chave a partir de 2021 foi o aumento do consumo de caulim nas indústrias de cosméticos e farmacêuticos, impulsionado pela demanda por ingredientes naturais. Simultaneamente, a demanda do segmento de tintas e revestimentos, ligada à atividade da construção civil, forneceu suporte constante para o valor de mercado. Essa mudança em direção a esses segmentos em crescimento ajudou a compensar o declínio persistente no setor de papel, explicando a resiliência geral do mercado e o crescimento do valor, mesmo quando o volume enfrentou pressão temporária.

A dinâmica do setor foi marcada pela consolidação entre os principais produtores globais, como a aquisição de ativos pela Thiele Kaolin Company, refletindo uma tendência de reposicionamento de ativos. Em 2024, o consumo na Ásia foi relatado como estando em alta novamente, indicando a influência sustentada dessas aplicações industriais mais recentes na direção do mercado.

Produção de caulino e argilas cauliníticas na Ásia

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

A produção de caulim e argilas cauliníticas na Ásia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 15 649 mil toneladas de caulim e argilas cauliníticas na Ásia, representando um crescimento de 5,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 94,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 24,7%.

Dinâmica anual da produção na Ásia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de caulim e argilas cauliníticas na Ásia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de caulim e argilas cauliníticas na Ásia foi de 2 676 milhões de dólares americanos, um aumento de 12,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 112,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 28,5%.

Dinâmica anual da produção na Ásia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de caulino e argilas cauliníticas da Ásia

Exportações em espécie, mil t

As exportações de caulim e argilas cauliníticas da Ásia aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 595 mil toneladas, registrando um aumento sólido de 13,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 53,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 001 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2018, com uma queda de 3,9%. O maior aumento foi observado em 2019, com um crescimento de 40,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia em espécie, 2017-2020, mil t

A estrutura de parceiros das exportações em volume no período de 2017 a 2020 manteve-se fragmentada. A Ásia, não especificada em outro local (29,1% das exportações em volume), a Itália (6,2% das exportações em volume) e a Espanha (3,9% das exportações em volume) representaram juntas apenas 39,3% do total dos fluxos, sem que nenhum país individual atingisse uma participação dominante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de caulim e argilas cauliníticas da Ásia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 272,7 milhões de dólares americanos, um aumento de 20,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 67,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Ásia, não especificada em outro local (8,2% das exportações em valor), a Itália (1,5% das exportações em valor) e o Egito (1,1% das exportações em valor) formaram o maior grupo de compradores de caulim e argilas cauliníticas da Ásia. No entanto, sua contribuição combinada foi limitada a 10,8% do total das exportações em valor, refletindo uma estrutura de países diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia em valor, 2017-2020

Importações de caulino e argilas cauliníticas para Ásia

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de caulim e argilas cauliníticas na Ásia totalizou 1 992 mil toneladas, sem mudanças significativas em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 10%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 991 mil toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 2 384 mil toneladas. O maior declínio foi observado em 2019, com uma queda de 16,5%, e o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 7,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos (35,4% das importações em volume), o Reino Unido (10,0% das importações em volume) e a Ucrânia (5,2% das importações em volume) foram os principais fornecedores de caulim e argilas cauliníticas para a Ásia, representando juntos 50,6% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de caulim e argilas cauliníticas na Ásia diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 517,1 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma queda moderada de 6,3% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 13%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -4,6%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 632,2 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 12,7%, e o maior aumento foi observado em 2018, com um crescimento de 6,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos (44,1% das importações em valor), o Reino Unido (10,1% das importações em valor) e o Brasil (3,2% das importações em valor) mantiveram-se como os principais destinos na estrutura de países das importações em valor, com uma participação combinada de 57,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia em valor, 2017-2020