Mercado de caulino e argilas cauliníticas nos Estados Unidos

Observações de relatórios anteriores

A produção de caulim nos Estados Unidos caiu de 5.350 mil toneladas em 2018 para 4.640 mil toneladas em 2020, com o volume de mercado diminuindo de 3.194 mil toneladas para 2.821 mil toneladas no mesmo período. Essa contração foi causada principalmente pelo endurecimento das regulamentações ambientais, que aumentaram os custos operacionais de mineração e processamento. A pandemia de COVID-19 em 2020 também interrompeu as cadeias de suprimentos e reduziu a demanda de setores-chave a jusante, como papel e cerâmica.

Em 2021, a produção caiu para 4.360 mil toneladas, enquanto o volume de mercado atingiu o mínimo de 2.136 mil toneladas, apesar de um aumento de 19% nas exportações após a pandemia. Grandes empresas, incluindo a Thiele Kaolin Company, anunciaram aumentos de preços devido aos custos crescentes de fabricação. Em 2022, a produção se estabilizou em 4.340 mil toneladas e o volume de mercado se recuperou para 2.459 mil toneladas, impulsionado pela renovada demanda do setor da construção. A consolidação do mercado continuou, destacada pela aquisição do negócio de caulim da BASF SE pela KaMin LLC.

Em 2023, as exportações de caulim dos EUA caíram 23%, sinalizando ajustes no mercado, enquanto empresas como a Sibelco investiram em tecnologias mais limpas para reduzir emissões. Para 2024, a KaMin LLC e a CADAM anunciaram aumentos de preços de até 9% em resposta à inflação, leis ambientais mais rigorosas e maiores despesas de mineração. Projetos de expansão, como o investimento de US$ 500 milhões planejado pela Sibelco em uma nova planta, visam aumentar a capacidade para atender à demanda das indústrias de papel, cerâmica e construção.

Produção de caulino e argilas cauliníticas nos Estados Unidos

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos ocuparam a segunda posição global em volume de produção de caulim e argilas caulínicas.

Maiores produtores de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de caulino e argilas cauliníticas, 2017-2020

O desempenho do mercado apresentou flutuações significativas no período. A produção atingiu seu ponto mais baixo em 2017 e alcançou o pico em 2018, com uma diferença de 2,2 vezes entre esses anos. Em 2020, foram produzidos 4 640 mil toneladas de caulim e argilas caulínicas nos Estados Unidos, uma redução de 9,4% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 5 350 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 118,4%.

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de caulino e argilas cauliníticas dos Estados Unidos

Exportações em espécie, mil t

As exportações de caulim e argilas caulínicas dos Estados Unidos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 2 041 mil toneladas, representando uma queda significativa de 12,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 13,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 453 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 3,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, o portfólio de compradores de caulim e argilas caulínicas dos Estados Unidos foi amplo: China (18,6% das exportações em volume), México (16,6% das exportações em volume) e Japão (14,0% das exportações em volume) juntos contribuíram com apenas 49,2% do total das exportações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques transfronteiriços de caulim e argilas caulínicas dos Estados Unidos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportação foi de 507,3 milhões de dólares americanos, uma redução de 10,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 9,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 581,4 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 3,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de caulim e argilas caulínicas dos Estados Unidos foram amplamente dispersas entre os países parceiros: China (15,1% das exportações em valor), Japão (12,1% das exportações em valor) e México (11,5% das exportações em valor) juntos representaram apenas 38,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020

Importações de caulino e argilas cauliníticas para os Estados Unidos

Importações em espécie, mil t

Em 2020, os embarques de caulim e argilas caulínicas para os Estados Unidos do exterior totalizaram 221 mil toneladas, marcando uma queda intensa de 31,0% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 37,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,6%. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 8,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, 92,3% do total das importações em volume de caulim e argilas caulínicas para os Estados Unidos foram direcionados ao Brasil, tornando este mercado dominante de forma esmagadora.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os Estados Unidos importaram um total de 30,4 milhões de dólares americanos de caulim e argilas caulínicas em 2020, refletindo uma queda acentuada de 28,8% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 32,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,2%. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 10,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as importações em valor de caulim e argilas caulínicas para os Estados Unidos foram amplamente concentradas no Brasil, que representou 71,1% do total dos fluxos; outros países juntos formaram os {rest_share}% restantes.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020