Mercado de cacau em grãos na África Ocidental

Observações de relatórios anteriores

A produção de cacau na África Ocidental aumentou de 3,4 milhões de toneladas em 2018 para um pico de 3,6 milhões de toneladas em 2021. Esse crescimento foi impulsionado por investimentos significativos em capacidade de processamento, como a expansão de US$ 100 milhões da Cargill na Costa do Marfim, e por iniciativas de sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Nesse período, o tamanho do mercado regional de cacau também cresceu acentuadamente, ultrapassando 1,3 milhão de toneladas em 2020, impulsionado pela forte demanda global de economias emergentes.

A partir de 2022, a produção entrou em declínio acentuado, caindo para 2,9 milhões de toneladas até 2023. Essa queda foi causada principalmente por doenças generalizadas nas lavouras e condições climáticas desfavoráveis nos principais países produtores, Costa do Marfim e Gana, o que levou a um déficit de oferta. A redução nos volumes de colheita diminuiu diretamente o tamanho do mercado regional, que caiu para 798 mil toneladas em 2023, e contribuiu para que os preços do cacau mais que dobrassem, atingindo níveis recordes acima de US$ 6.000 por tonelada.

A estrutura do mercado, caracterizada por entidades estatais como a COCOBOD de Gana controlando as exportações, manteve-se influente ao longo do período. Medidas políticas, incluindo a introdução de um diferencial de renda decente para agricultores em 2022, visaram melhorar a remuneração dos produtores. Simultaneamente, projetos de rastreabilidade ganharam força para abordar questões de desmatamento e trabalho, refletindo pressões de sustentabilidade em evolução no setor.

Produção de cacau em grãos na África Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de cacau em grãos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cacau em grãos, 2017-2020

Em 2019, a produção de grãos de cacau na África Ocidental registrou uma queda de 0,6%. No ano seguinte, em 2020, a produção atingiu 3 476 mil toneladas, representando um aumento de 3,6% em relação a 2019. Ao longo do período de 2017 a 2020, a produção cresceu 4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,3%.

Dinâmica anual da produção na África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2019, o valor da produção de grãos de cacau na África Ocidental atingiu seu ponto mais baixo, com 7 841 milhões de dólares americanos, registrando uma queda de 2,2%. Em 2020, o valor da produção subiu para 8 779 milhões de dólares americanos, mostrando um forte aumento de 12,0% em relação ao ano anterior. De 2017 a 2020, a produção em termos monetários cresceu 11,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,7%.

Dinâmica anual da produção na África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de cacau em grãos da África Ocidental

Exportações em espécie, mil t

Em 2018, as exportações de grãos de cacau da África Ocidental atingiram seu pico, com 2 541 mil toneladas, registrando um aumento de 11,2%. Em 2019, as exportações caíram, e em 2020, diminuíram ainda mais para 2 147 mil toneladas, mostrando uma forte queda de 12,8% em relação a 2019. Isso marcou o segundo ano consecutivo de declínio. De 2017 a 2020, as exportações em volume diminuíram 6,1%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 2,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

A estrutura das exportações em volume entre 2017 e 2020 revela um conjunto diversificado de parceiros. Os Países Baixos (24,8% das exportações em volume), os Estados Unidos (12,9%) e a Malásia (9,7%) representaram juntos apenas 47,4% do total, enquanto os restantes 52,6% foram distribuídos por numerosos mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2018, o valor das exportações de grãos de cacau da África Ocidental atingiu seu máximo, com 6 036 milhões de dólares americanos, registrando um aumento de 12,2%. Em 2019, o valor caiu, e em 2020, diminuiu ainda mais para 5 423 milhões de dólares americanos, indicando uma queda de 5,7% em relação a 2019. Isso marcou o segundo ano consecutivo de declínio.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, não houve um único mercado dominante para as exportações de grãos de cacau em termos de valor. Os Países Baixos (22,8% das exportações em valor), a Malásia (12,9%) e os Estados Unidos (12,6%) representaram juntos apenas 48,3% do total, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com parcelas individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de cacau em grãos para África Ocidental

Importações em espécie, mil t

As importações de grãos de cacau para a África Ocidental aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, o volume de importações foi baixo, e em 2020, subiu para 7 mil toneladas, representando um aumento impressionante de 2 621,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações em volume cresceram 22 581,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 509,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, a China foi o principal fornecedor de grãos de cacau para a África Ocidental, representando consistentemente 0,9% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de grãos de cacau para a África Ocidental aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, o valor das importações foi baixo, e em 2020, subiu para 23 milhões de dólares americanos, registrando um aumento extraordinário de 9 300,9% em relação ao ano anterior. De 2017 a 2020, as importações em termos monetários cresceram 22 322,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 507,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a China foi o mercado central para as importações em termos de valor, representando 0,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Ocidental em valor, 2017-2020