Mercado de arroz semibranqueado ou totalmente branqueado na Tailândia

Observações de relatórios anteriores

O mercado interno de arroz semipolido ou totalmente polido na Tailândia expandiu-se de 7,8 milhões de toneladas em 2018 para um pico de 12,8 milhões de toneladas em 2021. Esse crescimento foi impulsionado por incentivos governamentais ativos para a produção, incluindo investimentos em irrigação e o desenvolvimento de variedades de arroz de ciclo curto para aumentar a produtividade. Iniciativas como o padrão SRP promovido pelo PNUMA também ajudaram a melhorar a eficiência agrícola. Paralelamente, segmentos de nicho como arroz orgânico e colorido cresceram de forma constante, refletindo mudanças nas preferências dos consumidores.

Em 2022, ocorreu uma reversão acentuada, com o volume de mercado contraindo-se em um terço para 8,6 milhões de toneladas. Essa queda foi impulsionada principalmente por uma redução de 15,6% na produção, que caiu para 15,4 milhões de toneladas, enquanto os preços na porteira da fazenda atingiram o nível mais baixo em 14 anos. O colapso dos preços resultou da intensa concorrência do arroz indiano e dos altos custos de produção, que desencorajaram os agricultores. Além disso, um esquema governamental de garantia de preços que anteriormente fixava preços acima dos níveis de mercado distorceu os incentivos e contribuiu para a correção do mercado.

O declínio do mercado continuou em ritmo mais lento para 8,1 milhões de toneladas em 2023. A produção recuperou-se modestamente para 15,8 milhões de toneladas, mas foi limitada pelo fenômeno climático El Niño e pelos custos de cultivo persistentemente elevados. Enquanto isso, as exportações aumentaram 12,5% para 7,7 milhões de toneladas, impulsionadas pelos preços globais recordes do arroz após a Índia impor restrições às exportações, tornando o arroz tailandês mais atraente internacionalmente. Em 2024, o retorno da Índia ao mercado exportador exerceu pressão de baixa sobre os preços domésticos, enquanto a demanda dos consumidores continuou a migrar para segmentos premium, como arroz orgânico e com certificação de indicação geográfica.

Produção de arroz semibranqueado ou totalmente branqueado na Tailândia

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em escala global, a Tailândia foi o 6º maior produtor de arroz semi-moído ou totalmente moído no período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de arroz semibranqueado ou totalmente branqueado, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de arroz semibranqueado ou totalmente branqueado, 2017-2020

A produção de arroz semi-moído ou totalmente moído na Tailândia caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 15 500 mil toneladas, representando uma queda moderada de 6,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 13,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,9%.

Dinâmica anual da produção na Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O valor da produção de arroz semi-moído ou totalmente moído na Tailândia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 10 277 milhões de dólares americanos, registrando um ganho robusto de 10,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, o valor da produção cresceu 26,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,1%.

Dinâmica anual da produção na Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de arroz semibranqueado ou totalmente branqueado da Tailândia

Exportações em espécie, mil t

As exportações de arroz semi-moído ou totalmente moído da Tailândia caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportação foi de 4 995 mil toneladas, correspondendo a uma redução de 25,0% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 50%, com uma taxa anualizada de 20,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de arroz semi-moído ou totalmente moído da Tailândia foram amplamente distribuídas entre os países parceiros: Benin (15,7% das exportações em volume), África do Sul (9,3% das exportações em volume) e Filipinas (5,5% das exportações em volume) representaram juntos apenas 30,5% do total.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Tailândia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de arroz semi-moído ou totalmente moído da Tailândia caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 3 312 milhões de dólares americanos, marcando uma forte queda de 11,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 26,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 5 029 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 25,6%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 11,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o arroz semi-moído ou totalmente moído da Tailândia foi exportado para um amplo conjunto de mercados: Benin (11,7% das exportações em valor), Estados Unidos (9,7% das exportações em valor) e África do Sul (7,5% das exportações em valor) representaram juntos apenas 28,9% do total em valor, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 71,1%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Tailândia em valor, 2017-2020

Importações de arroz semibranqueado ou totalmente branqueado para a Tailândia

Importações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As importações atingiram o ponto mais baixo em 2019, com 1 mil toneladas, e o pico em 2020, com 21 mil toneladas, uma diferença de 20 vezes. Em 2020, o volume de importações de arroz semi-moído ou totalmente moído na Tailândia mostrou um avanço de 1 943,2% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, de 92,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para importações em volume de arroz semi-moído ou totalmente moído para a Tailândia foi bastante amplo: Austrália (15,8% das importações em volume), Vietnã (14,3% das importações em volume) e China (7,0% das importações em volume) representaram juntos apenas 37,0% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Tailândia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. Observou-se uma variação de 15 vezes entre o mínimo em 2019, com 1 milhão de dólares americanos, e o máximo em 2017. Em 2020, o valor das importações de arroz semi-moído ou totalmente moído na Tailândia totalizou 14 milhões de dólares americanos, refletindo um ganho súbito de 1 396,7% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, de 92,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para importações em valor foi equilibrada, em vez de concentrada: Austrália (16,3% das importações em valor), Paquistão (9,5% das importações em valor) e Vietnã (9,3% das importações em valor) representaram conjuntamente 35,1% do total, enquanto muitos outros países responderam pelos restantes 64,9%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Tailândia em valor, 2017-2020