Mercado de arroz na Tailândia

Observações de relatórios anteriores

O volume físico do mercado de arroz da Tailândia aumentou de 22,1 milhões de toneladas em 2018 para 25,1 milhões de toneladas em 2023, atingindo o pico de 25,8 milhões de toneladas em 2021. Esse crescimento foi inicialmente impulsionado pelas políticas governamentais de estabilização de preços, implementadas pelo Subcomitê Nacional de Política e Administração do Arroz, e pelas oportunidades de exportação que surgiram após a suspensão das exportações da Índia. Além disso, o projeto 'World Rice Bank' promoveu variedades diversificadas, como arroz Jasmine, orgânico e com Indicação Geográfica (IG), visando agregar valor e ampliar o acesso a mercados estrangeiros.

A pandemia de COVID-19 em 2020 levou a intervenções estatais, incluindo atrasos nas vendas e compensação de juros para proteger a renda dos agricultores, o que contribuiu para um aumento no valor de mercado para US$ 16,4 bilhões, apesar de um crescimento físico apenas moderado. Durante esse período, flutuações na demanda de exportação e na oferta doméstica pressionaram os preços. Em 2021, diante da crescente concorrência da Índia e do Vietnã, o governo focou no desenvolvimento de variedades de arroz e tecnologia de produção para recuperar participação no mercado global.

Em 2022, a política de controle de exportações da Índia fez os preços mundiais do arroz saltarem 50%, levando a Tailândia a ajustar suas estratégias de exportação e adotar medidas direcionadas de absorção de preços para manter a estabilidade do mercado doméstico. Em 2023, preocupações com impostos de importação dos EUA sobre o arroz Jasmine estimularam negociações comerciais aprimoradas, enquanto o impulso para mercados de arroz de alta qualidade, como IG e halal, por meio do projeto 'World Rice Bank', buscou expandir as exportações para a União Europeia e outros mercados premium.

Produção de arroz na Tailândia

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em escala global, a Tailândia foi o 6º maior produtor de arroz no período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de arroz, 2017-2020

O volume de produção de arroz da Tailândia caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 30 978 mil toneladas de arroz no país, registrando uma pequena queda de 0,8% em relação a 2019. O maior declínio ocorreu em 2019, com 5,8%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, com 5,0%. O valor máximo de produção foi alcançado em 2018, com 33 142 mil toneladas.

Dinâmica anual da produção na Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O valor da produção de arroz da Tailândia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção de arroz foi avaliada em 20 159 milhões de dólares americanos, um crescimento de 14,9% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 43,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,9%.

Dinâmica anual da produção na Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de arroz da Tailândia

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportações de arroz da Tailândia caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 5 734 mil toneladas de arroz, uma redução de 13,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 50,9%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 21,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume foram distribuídas por um amplo conjunto de países parceiros. Benin (14,1% das exportações em volume), África do Sul (8,4%) e China (7,4%) representaram juntos apenas 29,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Tailândia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de arroz da Tailândia caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor das exportações foi de 3 731 milhões de dólares americanos, mantendo-se relativamente estável em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 28,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,4%. O maior declínio ocorreu em 2019, com 33,4%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, com 8,3%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 5 619 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual de exportações do produto da Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

A análise das exportações em valor no período de 2017 a 2020 mostra uma ampla distribuição por muitos mercados. Benin (10,7% das exportações em valor), Estados Unidos (9,1%) e China (7,6%) representaram juntos apenas 27,5% do total dos fluxos, enquanto os outros parceiros responderam por 72,5%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Tailândia em valor, 2017-2020

Importações de arroz para a Tailândia

Importações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período. Em 2020, as importações de arroz da Tailândia totalizaram 45 mil toneladas, um aumento expressivo de 192,1% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 15 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 23,1%. Houve uma variação de 3 vezes entre o máximo em 2020 e o mínimo em 2018.

Dinâmica anual de importações do produto para a Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Mianmar (20,6% das importações em volume), Austrália (9,2%) e Vietnã (8,5%) foram os maiores fornecedores de arroz para a Tailândia, mas não dominantes. Juntos, eles representaram 38,3% do total das importações em volume, em um cenário amplo de parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Tailândia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. Em 2020, as importações de arroz da Tailândia totalizaram 18 milhões de dólares americanos, um aumento acentuado de 559,4% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 77,2%. Houve uma variação de 6,6 vezes entre o máximo em 2020 e o mínimo em 2019.

Dinâmica anual de importações do produto para a Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o arroz foi fornecido à Tailândia por um amplo conjunto de mercados. Austrália (13,5% das importações em valor), Paquistão (8,0%) e Vietnã (7,9%) representaram juntos apenas 29,4% do total das importações em valor, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 70,6%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Tailândia em valor, 2017-2020