Mercado de arroz beneficiado e arroz quebrado na Indonésia

Observações de relatórios anteriores

O mercado de arroz beneficiado na Indonésia registrou uma contração na produção e no volume total entre 2018 e 2021. Após atingir 34,7 milhões de toneladas em 2018, com um tamanho de mercado de 36,9 milhões de toneladas, a produção caiu em 2019. A estrutura do mercado nesse período era marcada por uma cadeia de suprimentos longa e com múltiplas camadas, o que influenciava a formação de preços na porteira da fazenda. A produção e o volume de mercado se estabilizaram em torno de 32 milhões de toneladas em 2020 e 2021.

A intervenção governamental se intensificou em 2022, com a implementação de uma política de Preço Máximo de Varejo (HET) para apoiar a rentabilidade dos agricultores e a importação de 500 mil toneladas de arroz para manter a estabilidade de preços antes da temporada de festas. Em 2023, a produção doméstica caiu para 31,6 milhões de toneladas, o menor nível em quatro anos, uma redução de 1,2%, principalmente devido a colheitas atrasadas e oferta reduzida das principais regiões produtoras de arroz. Essa escassez, combinada com o aumento dos preços do arroz em casca, levou a um aumento significativo nas importações para mais de 3 milhões de toneladas para cobrir o déficit de oferta doméstica. Uma tendência de longo prazo de queda no consumo per capita de arroz, impulsionada por mudanças no estilo de vida e diversificação alimentar, também continuou.

Para 2024 e 2025, a dinâmica do mercado é moldada por pressões de preços e respostas políticas. O governo pretende interromper as importações de arroz e está focado em manter os preços do arroz em casca e no varejo para proteger agricultores e consumidores de baixa renda, mesmo com a expectativa de que os preços do arroz em casca subam acima de IDR 7.000 por kg. As importações dispararam para 4,5 milhões de toneladas em 2024 para recompor os estoques. Desafios persistentes incluem uma cadeia de suprimentos ineficiente que causa disparidades significativas de preços do produtor ao consumidor e dificuldades em fazer cumprir os tetos de preços no varejo em diferentes segmentos de qualidade do arroz.

Produção de arroz beneficiado e arroz quebrado na Indonésia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Em escala global, a Indonésia foi o 4º maior produtor de arroz beneficiado e arroz quebrado no período de 2018 a 2021.

Maiores produtores de de arroz beneficiado e arroz quebrado, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de arroz beneficiado e arroz quebrado, 2018-2021

O volume de produção de arroz beneficiado e arroz quebrado da Indonésia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, foram produzidos 32 391 mil toneladas, registrando um leve ganho de 1,1% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção diminuiu 6,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 32 005 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 7,7%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de arroz beneficiado e arroz quebrado da Indonésia

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. Os volumes atingiram o mínimo em 2019, com 0,3 mil toneladas, e subiram para o máximo em 2021, com 3 mil toneladas, representando uma variação de 12,2 vezes. Em 2021, a Indonésia exportou 3 mil toneladas de arroz beneficiado e arroz quebrado, um aumento de 894,4% em comparação com 2020. A maior queda foi registrada em 2019, de 91,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, as Filipinas (43,2% das exportações em volume), Israel (28,6% das exportações em volume) e Turquia (14,3% das exportações em volume) destacaram-se como os principais mercados para as exportações em volume, representando juntos 86,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2019, com 0,5 milhões de dólares americanos, e o pico em 2021, com 2 milhões de dólares americanos, uma amplitude de 4,3 vezes. Em 2021, a Indonésia exportou 2 milhões de dólares americanos de arroz beneficiado e arroz quebrado, um aumento de 263,8% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, de 65,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, as Filipinas (38,3% das exportações em valor), Israel (16,0% das exportações em valor) e Estados Unidos (12,1% das exportações em valor) absorveram juntos 66,4% do total das exportações em valor de arroz beneficiado e arroz quebrado da Indonésia, tornando-se as principais direções.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021

Importações de arroz beneficiado e arroz quebrado para a Indonésia

Importações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As importações atingiram o pico em 2018 e o ponto mais baixo em 2020, com uma diferença de 6,3 vezes. Em 2021, a Indonésia importou 408 mil toneladas de arroz beneficiado e arroz quebrado, equivalente a um aumento sólido de 14,4% em comparação com 2020. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 356 mil toneladas, e a maior queda ocorreu em 2019, de 80,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2018–2021, Tailândia (29,1% das importações em volume), Vietnã (27,6% das importações em volume) e Paquistão (19,0% das importações em volume) continuaram a liderar a lista de fornecedores de arroz beneficiado e arroz quebrado para a Indonésia, representando conjuntamente 75,6% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As importações atingiram o pico em 2018 e o ponto mais baixo em 2021, refletindo uma diferença de 5,7 vezes. Em 2021, o volume de importação de arroz beneficiado e arroz quebrado da Indonésia totalizou 183 milhões de dólares americanos, marcando uma diminuição moderada de 6,1% em comparação com o ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, de 82,3%, e o maior aumento ocorreu em 2020, de 6,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, Tailândia (34,0% das importações em valor), Vietnã (28,9% das importações em valor) e Paquistão (16,5% das importações em valor) ocuparam consistentemente posições de liderança na estrutura do país das importações em valor, representando juntos 79,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021