Mercado de amidos na Colômbia

Observações de relatórios anteriores

O mercado colombiano de amidos registrou crescimento contínuo entre 2018 e 2022, passando de 48.498 t para 87.788 t. Esse aumento foi sustentado pela indústria de processamento local, que conta com cerca de 72 fabricantes, e pela crescente demanda por amidos em produtos alimentícios de maior valor agregado, como alimentos funcionais e de baixa caloria, além da preferência por ingredientes naturais e minimamente processados. Mesmo durante a pandemia de COVID-19 em 2020, o mercado manteve estabilidade graças ao abastecimento abundante de matérias-primas e às diversas aplicações industriais.

O crescimento acelerou entre 2021 e 2022, impulsionado pela iniciativa do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural para enfrentar um déficit de oferta de 60%, ampliando a capacidade de moagem industrial de mandioca. Além disso, o aumento da participação da Ingredion Incorporated na Almidones de Sucre S.A.S. e os planos para uma nova fábrica reforçaram a produção local. No entanto, a redução das tarifas de importação de amidos asiáticos de 20% para 5% em 2022 elevou significativamente os volumes importados, contribuindo para a expansão geral do mercado naquele ano, juntamente com as pressões na cadeia global de suprimentos devido ao conflito na Ucrânia.

Em 2023, o volume do mercado recuou para 76.606 t. A pressão competitiva das importações de preço mais baixo, após a redução tarifária de 2022, persistiu, afetando os produtores domésticos. Paralelamente, a Ingredion, principal ator do mercado, concluiu investimentos significativos para expandir sua capacidade de amidos especiais, modificados e com rótulo limpo, melhorando a flexibilidade da cadeia global de suprimentos para produtos como amido de tapioca e batata no contexto colombiano.

Produção de amidos na Colômbia

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de amidos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de amidos, 2017-2020

A produção de amidos na Colômbia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 44 347 toneladas de amidos no país, registrando uma melhoria moderada de 5,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 32,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,8%.

Dinâmica anual da produção na Colômbia em espécie, 2017-2020, t

Em valor, 2017-2020, mil $ US

A produção de amidos na Colômbia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de amidos foi de 20 605 mil dólares americanos na Colômbia, um aumento de 6,2% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 46,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 13,6%.

Dinâmica anual da produção na Colômbia em valor, 2017-2020, mil $ US

Exportações de amidos da Colômbia

Exportações em espécie, t

Após dois anos de queda, as exportações de amidos da Colômbia aumentaram. Em 2020, a Colômbia exportou 10 191 toneladas de amidos, o que representa um crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 41%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 16,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 9 595 toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 41,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Colômbia em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, Equador e Peru representaram consistentemente 80,8% do total das exportações em volume, indicando um alto grau de concentração, com uma longa cauda de mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Colômbia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

O volume das exportações de amidos da Colômbia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 4 735 mil dólares americanos, representando um ganho gradual de 7,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 34,7%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 13,2%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 4 366 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 39,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Colômbia em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, Equador (62,3% das exportações em valor), Peru (11,3% das exportações em valor) e Guatemala (6,0% das exportações em valor) mantiveram-se como os principais compradores de amidos da Colômbia, representando juntos 79,6% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Colômbia em valor, 2017-2020

Importações de amidos para a Colômbia

Importações em espécie, t

Em 2020, as importações de amidos para a Colômbia totalizaram 25 758 toneladas, uma redução de 7,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 10,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 22 864 toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2019, com 27 874 toneladas. O maior aumento foi em 2019, com um crescimento de 21,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Colômbia em espécie, 2017-2020, t

Ao longo do período de 2017 a 2020, Paraguai (32,2% das importações em volume), Argentina (14,3% das importações em volume) e Brasil (13,5% das importações em volume) desempenharam os papéis principais nas importações de amidos para a Colômbia, representando juntos 60,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Colômbia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de aumento, as importações de amidos para a Colômbia do exterior diminuíram. Em 2020, a Colômbia importou 14 275 mil dólares americanos em amidos, indicando uma redução de 10,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 20,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,4%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 15 859 mil dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 19,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Colômbia em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, Paraguai (33,3% das importações em valor), Brasil (12,5% das importações em valor) e Argentina (10,3% das importações em valor) foram os principais mercados para as importações em valor, representando juntos 56,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Colômbia em valor, 2017-2020