Mercado de amidos na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, a produção de amido na ASEAN aumentou de 6,6 milhões de toneladas para mais de 7 milhões de toneladas. Esse crescimento foi impulsionado pela entrada de novos players globais, como a Archer Daniels Midland, e pela expansão de instalações de P&D, como o laboratório da Tate & Lyle em Singapura. No entanto, o volume do mercado doméstico caiu pela metade, para 3,5 milhões de toneladas, até 2020. Essa redução ocorreu principalmente devido à quase duplicação das exportações em 2019 e às interrupções na cadeia de suprimentos causadas pela pandemia de COVID-19, que limitaram a disponibilidade de matérias-primas e a distribuição.

De 2021 a 2022, o mercado tornou-se cada vez mais focado nas exportações. A aquisição da Chaodee Modified Starch pela Tate & Lyle no início de 2021 aumentou a capacidade de produção, ajudando a produção a atingir 8,3 milhões de toneladas em 2021. Ao mesmo tempo, mudanças nas políticas comerciais da ASEAN que favoreciam as exportações de produtos agrícolas processados, juntamente com a crescente demanda por amido modificado à base de mandioca, impulsionaram os embarques para o exterior acima de 6 milhões de toneladas em 2022. Esse crescimento sustentado das exportações reduziu ainda mais o volume do mercado doméstico, para 2,9 milhões de toneladas.

Em 2023, o volume do mercado contraiu-se acentuadamente para 1,8 milhão de toneladas. Essa queda coincidiu com a implementação de regulamentações mais rigorosas de segurança alimentar e rotulagem em vários países da ASEAN, aumentando as exigências de conformidade para os produtores. Enquanto isso, grandes empresas globais, como Cargill e Ingredion, continuaram a expandir a capacidade de produção e a inovação na região. Em 2024, a abertura de novas fábricas na Tailândia foi contrabalançada pela seca induzida pelo El Niño e por doenças nas lavouras de mandioca, ameaçando o fornecimento de matérias-primas, enquanto mudanças nos padrões de importação da China alteraram os fluxos comerciais regionais.

Produção de amidos na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de amidos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de amidos, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de amidos na ASEAN registrou uma queda. Em 2019, a produção atingiu seu pico de 7 119 mil toneladas. No ano seguinte, em 2020, a produção foi de 7 082 mil toneladas, apresentando uma variação insignificante em relação a 2019. Ao longo do período de 2017 a 2020, a produção aumentou 16,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,3%. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 9,0%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de amidos da ASEAN

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, os volumes de amidos exportados pela ASEAN totalizaram 4 871 mil toneladas, representando uma pequena queda de 1,5% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 3 161 mil toneladas, seguido por um aumento significativo de 56,5% em 2019, quando as exportações atingiram o pico de 4 947 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 7,0%. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 43,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, três mercados principais — China, Ásia não especificada e Japão — representaram juntos 64,6% do total das exportações em volume de amidos da ASEAN.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de amidos da ASEAN caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 2 140 milhões de dólares americanos, uma queda de 2,2% em relação a 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 265 milhões de dólares americanos, ano em que houve o maior aumento, de 22,1%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 3,4%. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 15,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a China (60,2% das exportações em valor), a Ásia não especificada (4,7% das exportações em valor) e o Japão (2,3% das exportações em valor) destacaram-se como os principais mercados para as exportações em termos de valor, representando juntos 67,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de amidos para ASEAN

Importações em espécie, mil t

Os volumes de importação de amidos da ASEAN caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume importado foi de 1 244 mil toneladas, uma redução de 3,7% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 367 mil toneladas, ano em que houve o maior aumento, de 57,1%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 5,5%. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 43%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, os amidos foram comercializados com muitos países na ASEAN, e mesmo os maiores destinos — China, Índia e Austrália — representaram juntos apenas 38,8% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de amidos da ASEAN caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 667 milhões de dólares americanos, uma queda de 9,2% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 836 milhões de dólares americanos, ano em que houve o maior aumento, de 58,9%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 12,1%. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 26,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a China (23,4% das importações em valor), a Austrália (5,3% das importações em valor) e a Índia (5,1% das importações em valor) formaram o maior grupo de fornecedores de amidos para a ASEAN, mas sua contribuição combinada foi limitada a 33,7% do total das importações em valor, refletindo uma estrutura diversificada de países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020