Mercado de amido de milho na África

Observações de relatórios anteriores

A produção de amido de milho na África do Sul registrou crescimento moderado, passando de 943 mil toneladas em 2018 para 1.043 mil toneladas em 2023, apesar de flutuações anuais relacionadas principalmente às condições climáticas. Secas em 2018 e 2019 reduziram o plantio e a produtividade do milho, pressionando os preços da matéria-prima e limitando a produção de amido. A pandemia de COVID-19 em 2020 afetou o mercado indiretamente através da depreciação cambial, o que tornou as exportações mais competitivas e sustentou a demanda externa. A partir de 2021, chuvas favoráveis no início da safra permitiram melhor estabelecimento das lavouras, embora períodos secos subsequentes durante o enchimento de grãos tenham limitado o potencial de rendimento. A severa seca relacionada ao El Niño em 2022 apertou ainda mais o suprimento de milho, mas a produção de amido continuou a se expandir, apoiada pela demanda regional estável de países vizinhos africanos.

A estrutura do mercado teve papel significativo durante todo o período. A indústria do amido permaneceu altamente concentrada, dominada por um grande player como a Ingrain, o que limitou a concorrência e os investimentos em novas tecnologias. A fortificação obrigatória do milho com vitaminas e minerais, imposta pela legislação sul-africana, manteve os requisitos de processamento industrial. No entanto, infraestrutura insuficiente de efluentes dificultou planos de expansão da produção de amido modificado de maior valor, limitando o potencial de crescimento. A demanda de exportação, particularmente dentro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), proporcionou um canal consistente para o milho e o amido sul-africanos, ajudando a compensar o consumo local variável.

Nos anos mais recentes, a adoção de sementes geneticamente modificadas, usadas em cerca de 85% da área de milho, ajudou a manter a produtividade sob condições climáticas desafiadoras. No entanto, mudanças nas preferências dos consumidores em direção a pão, arroz e macarrão começaram a reduzir levemente a demanda local de milho para uso alimentar. A combinação de riscos persistentes de seca, volatilidade cambial afetando custos de insumos e competitividade das exportações, e estruturas regulatórias moldou a trajetória do mercado, levando a um aumento gradual tanto na produção quanto no tamanho geral do mercado ao longo do período completo.

Produção de amido de milho na África

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de amido de milho, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de amido de milho, 2017-2020

A produção de amido de milho na África registrou uma queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 932,1 mil toneladas, mantendo-se praticamente estável em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 9,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,2%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma redução de 0,6%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 11,2%, ano em que a produção atingiu seu pico de 942,9 mil toneladas.

Dinâmica anual da produção na África em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de amido de milho na África foi de 427,1 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 11,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,8%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 14,5%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 28,5%, ano em que o valor atingiu seu pico de 490,2 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual da produção na África em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de amido de milho da África

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. Em 2020, as exportações de amido de milho da África totalizaram 86,4 mil toneladas, registrando uma leve queda de 0,8% em relação ao ano anterior. O volume mínimo foi alcançado em 2017, enquanto o máximo ocorreu em 2019, com 87,1 mil toneladas, representando um aumento de 78,4% naquele ano e uma diferença de 2,1 vezes entre os extremos.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020, mil t

A base de exportações em volume entre 2017 e 2020 foi ampla, com a Síria (14,6% das exportações), a Arábia Saudita (12,6%) e a Ásia, não especificada (8,2%) representando juntas apenas 35,3% do total. Os restantes 64,7% foram distribuídos por diversos outros países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de amido de milho da África registraram aumento pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, atingiram 39,6 milhões de dólares americanos, com um crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 111,3%, equivalente a uma taxa anualizada de 28,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as exportações em valor de amido de milho da África dependiam de uma ampla gama de países parceiros. A Síria (13,9% das exportações em valor), a Arábia Saudita (12,1%) e a Ásia, não especificada (7,6%) representaram juntas apenas 33,6% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em valor, 2017-2020

Importações de amido de milho para África

Importações em espécie, mil t

As importações de amido de milho na África aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, totalizaram 241,7 mil toneladas, com um crescimento robusto de 21,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 42,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,6%. O volume mínimo foi registrado em 2018, com 146,0 mil toneladas e uma queda de 13,8% naquele ano, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, de 36,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, três mercados principais — Turquia, Índia e China — absorveram juntos 64,1% do total das importações em volume de amido de milho para a África.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de amido de milho na África aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a África importou um total de 121,4 milhões de dólares americanos, com um crescimento expressivo de 40,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 51,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 14,8%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 68,3 milhões de dólares americanos e uma queda de 14,9% naquele ano.

Dinâmica anual de importações do produto para África em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Turquia (39,2% das importações em valor), a Índia (13,0%) e a China (10,8%) destacaram-se como os principais mercados para importações em valor, representando juntos 63,1% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em valor, 2017-2020