Mercado de álcool etílico na Nigéria

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado nigeriano de álcool etílico atingiu o pico de 355 milhões de litros em 2019, caiu para 277 milhões de litros em 2020 e para 233 milhões de litros em 2021. Houve uma recuperação parcial para 261 milhões de litros em 2022, mas o mercado despencou para 196 milhões de litros em 2023, uma queda de 25%. Esse declínio coincidiu com o lançamento pelo governo do mandato de mistura E10, que redirecionou parte do etanol para a produção de biocombustível, e com os preços de importação do álcool desnaturado permanecendo entre os mais altos do mundo, tornando as importações menos econômicas e reduzindo a oferta total.

A produção doméstica de álcool etílico manteve-se relativamente estável, crescendo de 96,6 milhões de litros em 2018 para 102,7 milhões de litros em 2023. As flutuações no tamanho do mercado foram impulsionadas principalmente pelas importações, que despencaram de 160,2 milhões de litros em 2022 para 94,5 milhões de litros em 2023. O alto custo do álcool desnaturado importado, de aproximadamente US$ 1,5 por litro, restringiu significativamente os volumes de importação e contribuiu para a contração geral do mercado em 2023.

O mercado é dominado por grandes produtores locais, como a Nigerian Breweries e a Guinness Nigeria, que detêm capacidade de produção substancial. A dependência estrutural da Nigéria das importações mantém sua posição como maior importador de álcool etílico desnaturado na África Ocidental. Em 2024, o preço médio de importação caiu cerca de 14%, enquanto a política de mistura E10 continuou, fatores que podem influenciar a dinâmica futura do mercado.

Produção de álcool etílico na Nigéria

Em espécie, 2017-2020, M l

Entre 2017 e 2020, a Nigéria ocupou a 26ª posição mundial na produção de álcool etílico.

Maiores produtores de de álcool etílico, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de álcool etílico, 2017-2020

Em 2020, a Nigéria produziu 81,1 milhões de litros de álcool etílico, registrando uma forte contração de 20,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 22,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,3%. O maior aumento foi observado em 2019, com 5,6%.

Dinâmica anual da produção na Nigéria em espécie, 2017-2020, M l

Exportações de álcool etílico da Nigéria

Exportações em espécie, M l

As exportações de álcool etílico da Nigéria aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 1,8 milhão de litros, representando um crescimento de 570,1% em comparação com o ano anterior. Entre 2018 e 2020, as exportações aumentaram 635,4%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 94,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Nigéria em espécie, 2017-2020, M l

De 2017 a 2020, o álcool etílico da Nigéria foi principalmente destinado a Gana, cuja participação nas exportações totais em volume atingiu 95,0%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Nigéria em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de álcool etílico da Nigéria em valor aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 1,4 milhão de dólares americanos, equivalente a um avanço abrupto de 647,3% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2020, as exportações aumentaram 680,7%, o que representa uma taxa anualizada de 98,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Nigéria em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, praticamente todas as exportações de álcool etílico da Nigéria em valor foram associadas a Gana, cuja participação atingiu 94,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Nigéria em valor, 2017-2020

Importações de álcool etílico para a Nigéria

Importações em espécie, M l

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. Os volumes atingiram o máximo em 2019 e caíram para o mínimo em 2020, com uma variação de 6,3 vezes. Em 2020, a Nigéria importou um total de 40,1 milhões de litros de álcool etílico, uma redução de 84,2% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 253,2 milhões de litros. O maior aumento ocorreu em 2019, com 36,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Nigéria em espécie, 2017-2020, M l

De 2017 a 2020, os Estados Unidos (61,3% das importações em volume), Canadá (9,2% das importações em volume) e Índia (8,7% das importações em volume) foram os principais mercados de origem das importações em volume, representando juntos 79,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Nigéria em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de álcool etílico da Nigéria em valor aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 193,2 milhões de dólares americanos, 4,3% a mais em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 48,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 14,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Nigéria em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Estados Unidos (69,8% das importações em valor), Canadá (7,1% das importações em valor) e Índia (6,7% das importações em valor) ocuparam consistentemente as posições de liderança na estrutura de importações em valor, representando conjuntamente 83,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Nigéria em valor, 2017-2020