Marché des cigares, cigarillos et cigarettes au Portugal

Observations des rapports précédents

Après la libéralisation du marché pour les fabricants privés en 2018, qui a accru la concurrence, la production portugaise de cigares, cigarillos et cigarettes a légèrement baissé en 2019 pour atteindre 656,9 millions de dollars. Cette période a également vu des préoccupations internationales sur la sécurité des e-liquides contrefaits susciter des discussions sur l'interdiction des arômes. Cependant, des investissements importants de l'industrie dans les produits du tabac chauffé, menés par la filiale de PMI Tabaqueira et Imperial Brands Portugal, ont préparé le terrain pour un changement. En 2020, la production a fortement rebondi à 750,4 millions de dollars, portée par le développement et la promotion continus d'alternatives sans fumée. Pendant ce temps, la taille du marché intérieur a augmenté à 147,0 millions de dollars en 2019 avant de chuter à 123,7 millions de dollars en 2020, influencée par la baisse du tourisme et une migration des consommateurs loin des cigarettes traditionnelles.

À partir de 2021, la dynamique du marché a été façonnée par l'offre et la demande croissantes pour les dispositifs de tabac chauffé comme IQOS et PULZE. La concentration de l'industrie sur l'innovation technologique pour les produits de nouvelle génération s'est intensifiée, avec de nouvelles entrées sur le marché comme TheElementCBD élargissant le portefeuille disponible en 2022. Alors que les importations ont fluctué entre 127,4 millions et 153,8 millions de dollars, les exportations ont montré une croissance constante et forte, passant de 695,6 millions de dollars en 2018 à 1 194,6 millions de dollars en 2025. Cette poussée des exportations reflète le renforcement de la position internationale des fabricants portugais, soutenue par leur diversification dans le tabac chauffé et d'autres alternatives sans fumée.

Production des cigares, cigarillos et cigarettes au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2020, la production de cigares, cigarillos et cigarettes au Portugal a atteint une valeur de 750,4 millions de dollars américains, soit une augmentation de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a progressé de 11,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 656,9 millions de dollars américains, avec une baisse de 2,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des cigares, cigarillos et cigarettes du Portugal

Exportations en nature, t

Les exportations portugaises de cigares, cigarillos et cigarettes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 30 527 tonnes, soit une hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 16,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 24 345 tonnes, avec une baisse de 7,0 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne (47,6 % des exportations en volume), l'Italie (27,2 %) et la France (15,9 %) sont restées les principaux acheteurs de cigares, cigarillos et cigarettes du Portugal, représentant ensemble 90,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations portugaises de cigares, cigarillos et cigarettes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Portugal a exporté pour 824,3 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 9,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 18,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 645,9 millions de dollars américains, avec une baisse de 7,1 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 16,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (44,0 % des exportations en valeur), l'Italie (33,4 %) et la France (17,3 %) sont restées les principaux acheteurs de cigares, cigarillos et cigarettes du Portugal, représentant ensemble 94,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des cigares, cigarillos et cigarettes au Portugal

Importations en nature, t

Le volume des importations portugaises de cigares, cigarillos et cigarettes a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Portugal a importé 5 274 tonnes de ces produits, marquant une baisse modeste de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 23,1 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Pologne (33,1 % des importations en volume), l'Allemagne (22,7 %) et la Belgique (9,7 %) ont été les principaux fournisseurs de cigares, cigarillos et cigarettes au Portugal, représentant ensemble 65,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, le volume des importations portugaises de cigares, cigarillos et cigarettes a augmenté. En 2021, les importations ont totalisé 138,1 millions de dollars américains, en hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 9,8 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 3,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 127,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Pologne (34,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,5 %) et la Belgique (9,7 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 66,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021