Marché de la magnésite en Asie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du carbonate de magnésium naturel en Asie a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2022. Après avoir atteint 21 355 milliers de tonnes en 2018, il a chuté brutalement à 13 147 milliers de tonnes en 2019. Cette baisse s'explique principalement par une demande réduite de magnésium dans les alliages d'aluminium et par une pression concurrentielle accrue des importations chinoises à bas coût, qui ont limité la production locale. Le marché s'est redressé à 16 322 milliers de tonnes en 2020, soutenu par une demande stable de carbonate de magnésium pharmaceutique pendant la pandémie de COVID-19 et par des réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire, qui ont renforcé les exigences de qualité.

La croissance s'est poursuivie en 2021, le marché atteignant 16 720 milliers de tonnes, porté par une demande croissante d'alliages de magnésium pour les véhicules électriques et par les efforts de l'industrie pour diversifier les chaînes d'approvisionnement hors de Chine. Cependant, en 2022, le volume du marché a reculé à 15 594 milliers de tonnes, les importations bon marché en provenance de Chine continuant d'affecter les volumes de production locaux. Dans les années suivantes, le marché mondial s'est concentré sur la résilience des chaînes d'approvisionnement, avec de nouveaux droits miniers et des investissements majeurs en Roumanie visant une production annuelle de 90 000 tonnes d'ici 2027, ainsi que la construction de nouvelles usines de production aux États-Unis et au Canada. La demande de carbonate de magnésium alimentaire a continué d'augmenter sous l'effet de règles strictes de sécurité alimentaire, tandis que les applications pharmaceutiques se sont également développées.

Production de la magnésite en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la magnésite, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la magnésite, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de magnésite en Asie a augmenté. En 2020, l'Asie a produit 16 398 K t de magnésite, soit une hausse de 24,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 13 201 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 38,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la magnésite d'Asie

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,8, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2018. En 2020, le volume d'exportation de magnésite de l'Asie s'est établi à 109,5 K t, marquant une baisse modérée de 7,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 133,6 K t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 179,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée. La Grèce (5,8 % des exportations en volume), la Nouvelle-Calédonie (5,4 %) et l'Italie (1,2 %) représentaient ensemble seulement 12,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume d'exportation de magnésite de l'Asie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 17 232 K $ US, marquant une contraction de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 39,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 19 101 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 54,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur sur la période 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires. La Grèce (12,7 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (4,2 %) et la Nouvelle-Calédonie (3,5 %) représentaient ensemble seulement 20,4 % des flux totaux, tandis que les 79,6 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations de la magnésite en Asie

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié d'un facteur de 2,5, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2018. En 2020, les livraisons de magnésite en Asie se sont élevées à 33,0 K t, correspondant à une chute marquée de 48,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 80,4 K t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 147,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Russie et l'Australie étaient les principales destinations des importations en volume de magnésite en Asie, représentant ensemble 6,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2017, avec un écart d'un facteur de 1,9. En 2020, les volumes de magnésite en Asie se sont élevés à 19 791 K $ US, soit une baisse de 24,3 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 29 104 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 93,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée. La Russie (19,9 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (3,9 %) et l'Australie (2,7 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits formait les 73,6 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020