Marché du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer en Chine

Observations des rapports précédents

La production de sel en Chine a diminué régulièrement à partir de 2018, entraînant une contraction du volume du marché de 71,6 millions de tonnes en 2018 à 60,7 millions de tonnes en 2021. Cette baisse est principalement due à la réforme du système de l'industrie du sel lancée en 2017, qui a limité l'octroi de nouvelles licences de production et favorisé la consolidation du secteur. Le groupe public China Salt Group a renforcé sa position, approvisionnant environ 30 % du marché du sel alimentaire, tandis que le nombre total de producteurs diminuait.

En 2022, le volume du marché s'est stabilisé à 61,8 millions de tonnes, malgré la poursuite du déclin de la production nationale, grâce à une forte hausse des importations de sel, qui ont augmenté de plus de 80 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation des importations a coïncidé avec une libéralisation accrue du marché, permettant aux producteurs et aux grossistes de sel d'opérer au-delà des régions, ce qui a intensifié la concurrence. Parallèlement, le secteur a adopté des normes de production plus strictes exigeant une mécanisation élevée et a développé de nouveaux projets, comme le stockage d'énergie par air comprimé dans des cavernes de sel.

Jusqu'en 2024, le marché a continué d'évoluer vers la diversification et une qualité supérieure. De nouvelles règles d'emballage et d'étiquetage ont été introduites, le sel faible en sodium a été promu pour des raisons de santé, et la surveillance de la conformité réglementaire s'est renforcée. Les importations sont restées élevées, reflétant l'ouverture du marché, tandis que les producteurs ont investi dans la fabrication intelligente pour améliorer l'efficacité.

Production du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer en Chine

En nature, 2017-2020, k t

La Chine s'est classée au premier rang mondial pour la production de sel, de NaCl pur et d'eau de mer entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer, 2017-2020

La production de sel, de NaCl pur et d'eau de mer en Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 58 527 kt de sel, de NaCl pur et d'eau de mer, soit une baisse de 6,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 12 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de sel, de NaCl pur et d'eau de mer en Chine a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 5 015 M $ US en Chine, marquant une forte progression de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 15,9 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 4 161 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, à 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer de Chine

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de sel, de NaCl pur et d'eau de mer de la Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 1 153 kt de sel, de NaCl pur et d'eau de mer, soit une baisse significative de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 13,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 à 1 578 kt, avec la plus forte hausse cette année-là à 17,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Japon (27,9 % des exportations en volume), la Corée du Sud (27,9 % des exportations en volume) et le Vietnam (10,7 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 66,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la Chine a exporté 98,8 M $ US de sel, de NaCl pur et d'eau de mer, soit une hausse de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 86,8 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 106,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 18,1 %, et la plus forte hausse en 2018 à 21,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Japon (22,5 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (21,5 % des exportations en valeur) et le Vietnam (9,2 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur de sel, de NaCl pur et d'eau de mer en provenance de Chine, avec une part combinée de 53,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer vers la Chine

Importations en nature, k t

Le volume des importations de sel, de NaCl pur et d'eau de mer en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 5 949 kt, reflétant une baisse de 23,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 36,1 %, soit un taux annualisé de 13,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 9 510 kt, avec la plus forte hausse cette année-là à 2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde a été le principal fournisseur de sel, de NaCl pur et d'eau de mer à la Chine, représentant 70,1 % des importations totales en volume, tandis que les autres partenaires avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de sel, de NaCl pur et d'eau de mer en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 255,5 M $ US, en baisse de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 19,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 360,1 M $ US, avec la plus forte hausse cette année-là à 14,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 17,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Inde (51,2 % des importations en valeur), l'Australie (23,2 % des importations en valeur) et les États-Unis (13,4 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 87,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020