Marché du riz à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du riz en ASEAN a diminué, passant de 189,5 millions de tonnes en 2018 à 181,4 millions de tonnes en 2020, avant de remonter à 185,4 millions de tonnes en 2023. En valeur, le marché s'est contracté de 132,3 milliards de dollars à 114,2 milliards de dollars sur la même période de deux ans, puis a rebondi à 134,5 milliards de dollars en 2023.

En 2024, les importations régionales de riz ont fortement augmenté pour atteindre 9,0 millions de tonnes, stimulées par des achats accrus parmi les États membres de l'ASEAN et des contraintes d'approvisionnement mondiales. L'interdiction continue des exportations de l'Inde a créé une pénurie mondiale, soutenant les prix élevés et stimulant la demande d'importation dans la région. Les exportations de l'ASEAN sont restées élevées à 14,8 millions de tonnes, soutenues par les expéditions record du Vietnam.

Le marché a connu un virage vers des segments de riz de meilleure qualité, avec des entreprises vietnamiennes exportant du riz à faible émission vers le Japon. Les gouvernements de la région, comme le Cambodge et le Vietnam, ont activement promu les exportations de riz par des accords commerciaux et des initiatives de construction de marque pour capturer de la valeur sur les marchés premium.

Production du riz à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz, 2017-2020

La production de riz de l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 190,9 millions de tonnes de riz ont été produites, un niveau pratiquement stable par rapport à 2019. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 200,6 millions de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, M t

Exportations du riz aseanien

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de riz de l'ASEAN ont augmenté. En 2020, elles ont atteint 12 571 milliers de tonnes, marquant une amélioration modérée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 32,4 %, soit un taux annualisé de 12,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 11 651 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 25,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations de riz en volume de l'ASEAN étaient relativement diversifiées. La Chine (15,2 % des exportations en volume), le Bénin (7,6 %) et l'Afrique du Sud (4,6 %) représentaient ensemble seulement 27,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de riz de l'ASEAN s'est élevée à 7 890 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 7 449 millions de dollars, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 9 602 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 22,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée. La Chine (17,6 % des exportations en valeur), le Bénin (5,8 %) et les États-Unis (5,1 %) représentaient ensemble seulement 28,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du riz de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes ont varié du plus bas en 2019 au plus haut en 2020, avec un écart de 2 fois. En 2020, les importations de riz de l'ASEAN se sont établies à 3 058 milliers de tonnes, reflétant une hausse de 100,2 % en glissement annuel. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 1 527 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 43,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde (9,0 % des importations en volume), le Pakistan (7,7 %) et la Chine (1,5 %) ont été les principaux fournisseurs de riz à l'ASEAN, représentant ensemble 18,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2017, avec un écart de 2,1 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en riz de l'ASEAN ont été enregistrés à 2 238 millions de dollars américains, constituant une augmentation modérée de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 538 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 15,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 113,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (10,3 % des importations en valeur), le Pakistan (6,6 %) et la Chine (2,4 %) ont absorbé ensemble 19,3 % des importations totales en valeur de riz vers l'ASEAN, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020