Marché du papier journal en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe du papier journal a entamé un déclin soutenu à partir de 2018, avec une production passant de 1,53 million de tonnes à 1,31 million de tonnes en 2020. Cette tendance baissière a été principalement motivée par la transition continue des médias imprimés vers le numérique, réduisant la demande pour les journaux traditionnels. La pandémie de 2020 a accéléré ce déclin, les confinements liés au COVID-19 et l'évolution des comportements des consommateurs ayant encore réduit la consommation de médias imprimés. Durant cette période, les producteurs ont commencé à se concentrer davantage sur les marchés d'exportation, comme l'Inde et la Chine, pour compenser les ventes intérieures faibles.

Les sanctions imposées par l'Union européenne en 2022 ont interdit les importations de pâte à papier et de papier en provenance de Russie, obligeant les usines nationales à dépendre davantage du marché intérieur. Simultanément, la coupure des composants clés de production, y compris les produits chimiques de blanchiment et les pièces de machines, a limité la capacité de fabrication. Ces pressions ont contribué à une baisse continue de la production de papier journal, tombée à 1,08 million de tonnes en 2022. Parallèlement, les préférences des consommateurs se sont tournées vers les produits en papier jetables comme les serviettes et les mouchoirs, incitant les usines à allouer des ressources à des segments plus rentables comme les emballages et les papiers d'hygiène.

Le déclin structurel s'est poursuivi de 2023 à 2025, avec une production glissant à 764 000 tonnes d'ici 2025. Le volume du marché a suivi une trajectoire similaire à la baisse, bien qu'il ait connu une hausse temporaire en 2024, car la réduction des exportations a maintenu plus d'offre à l'intérieur de la Russie. Tout au long de la période, les producteurs se sont adaptés aux sanctions et à l'évolution de la demande en diversifiant vers les matériaux d'emballage, tandis que le segment central du papier journal a continué de se contracter en raison de la transition numérique irréversible.

Production du papier journal en Russie

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Russie s'est classée au quatrième rang mondial en termes de volume de production de papier journal.

Principaux producteurs de du papier journal, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du papier journal, 2018-2021

La production russe de papier journal a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 1 148 kt de papier journal, soit 12,5 % de moins qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 24,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du papier journal de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes de papier journal ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 917 kt de papier journal, ce qui représente une forte baisse de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 21,2 %, soit un taux annualisé de -7,6 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 1 246 kt. La plus forte baisse a été observée en 2020, à -15,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec +7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Inde (39,0 % des exportations en volume), la Chine (20,2 %) et la Turquie (4,5 %) ont joué un rôle majeur dans les exportations russes de papier journal, représentant ensemble 63,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations russes de papier journal en valeur ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 402,4 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 13,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont toutefois diminué de 38,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -15,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 356,0 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à -35,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Inde (37,6 % des exportations en valeur), la Chine (18,9 %) et la Turquie (4,6 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations russes de papier journal, représentant ensemble 61,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du papier journal vers la Russie

Importations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, tandis que le plus élevé remonte à 2020, avec un rapport pic-creux de 13,2 fois. En 2021, les importations russes de papier journal ont atteint 3 kt, ce qui correspond à une chute spectaculaire de 77,5 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximum a été observé en 2020, à 11 kt, avec la plus forte hausse cette même année, à +286,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Biélorussie est restée la principale source d'importation de papier journal vers la Russie, représentant 89,7 % du total en volume, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié d'un facteur 8, avec un plus bas en 2018 et un plus haut en 2020. En 2021, les importations russes de papier journal en valeur se sont élevées à 1,2 million de dollars américains, affichant une baisse de 71,4 % en glissement annuel. La valeur maximum a été enregistrée en 2020, à 4,1 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, à +197,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les importations de papier journal en valeur vers la Russie étaient largement concentrées sur la Biélorussie, qui représentait 84,6 % des flux totaux ; les autres pays formaient le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021