Marché du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains en Finlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, la production finlandaise de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en volume a fortement reculé, passant de 121,9 milliers de tonnes à 97,3 milliers de tonnes. Ce déclin a d'abord été déclenché par des ralentissements de production liés à la COVID-19 et par la flambée des prix de l'énergie, qui ont provoqué des perturbations temporaires. La tendance s'est poursuivie avec la contraction de la valeur du secteur papetier en 2022, et les pics des prix de l'énergie en 2024 ont entraîné des avertissements de nouveaux arrêts de production temporaires. Pourtant, la valeur du marché en termes monétaires a augmenté de manière substantielle sur la même période, passant de 191,8 millions de dollars à 245,5 millions de dollars. Cette croissance a été portée par la hausse des coûts des intrants et de l'énergie, qui s'est traduite par une augmentation des prix des produits, ainsi que par un virage stratégique vers des produits plus valorisants et durables, comme le lancement par Metsä Tissue en 2023 de son papier toilette 'Lambi' à fibres fraîches à faible empreinte carbone.

Parallèlement, les volumes d'importation ont progressé régulièrement, en partie parce que la Finlande a cherché des approvisionnements alternatifs en bois après les sanctions de 2022 sur le bois russe. Des réglementations environnementales plus strictes ont également remodelé le paysage du marché. Le durcissement des règles de responsabilité élargie des producteurs de l'UE à partir de 2021, aboutissant à la suppression de l'exemption du seuil de chiffre d'affaires en 2024, a augmenté les coûts de recyclage pour toutes les entreprises. De plus, la transposition nationale de la directive européenne sur les plastiques à usage unique en 2023 a introduit de nouvelles exigences d'étiquetage pour les produits d'hygiène à base de papier, influençant la conception des emballages et les stratégies de conformité dans toute l'industrie.

Production du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en Finlande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 227,2 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,5 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 247,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 5,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 11,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Finlande a produit 120,4 milliers de tonnes de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes, soit une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 121,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,2 %, et la plus forte hausse en 2018, à 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains de Finlande

Exportations en nature, t

En 2020, la Finlande a exporté 46 565 tonnes de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes, ce qui représente une augmentation modérée de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 43 204 tonnes, tandis que le volume maximal a été atteint en 2018, à 51 053 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Suède (41,0 % des exportations en volume), l'Estonie (13,1 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (11,9 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 66,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en Finlande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 78 517 milliers de dollars américains, marquant une baisse robuste de 15,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 94 139 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Suède (39,3 % des exportations en valeur), l'Estonie (13,7 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (12,2 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 65,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains vers la Finlande

Importations en nature, t

En 2020, la Finlande a importé environ 18 558 tonnes de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes, ce qui équivaut à une forte hausse de 29,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 9,6 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 14 285 tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 17,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (22,7 % des importations en volume), la Suède (18,6 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (17,8 % des importations en volume) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 59,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en Finlande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 36 773 milliers de dollars américains, montrant une baisse de 4,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,1 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 38 591 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (24,4 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (19,2 % des importations en valeur) et la Suède (15,1 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes pour la Finlande, représentant ensemble 58,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020