Étude de marché

Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Amérique du Nord

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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La région "Northern America" comprend les pays suivants :

les Bermudes

Canada

Groenland

Saint-Pierre-et-Miquelon

les États-Unis

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché nord-américain du kaolin et des argiles kaoliniques a vu son volume baisser de 5,7 millions de tonnes à 4,7 millions de tonnes. La valeur du marché s'est montrée plus volatile, atteignant un pic de 1,5 milliard de dollars en 2019. Cette contraction du volume physique s'est produite malgré une demande stable dans les secteurs traditionnels comme le papier et la céramique, et une croissance dans les applications plus récentes telles que les cosmétiques et les peintures.

Au début de la période, la demande accrue de kaolin pour le papier et l'emballage, portée par l'essor du commerce en ligne, a soutenu la valeur du marché. Par la suite, la consolidation du secteur, notamment l'acquisition des actifs nord-américains d'Imerys par Thiele Kaolin Company en 2021-2022, a renforcé la position des acteurs clés. Simultanément, la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels a stimulé l'utilisation du kaolin dans les produits cosmétiques.

En 2023, les principaux producteurs ont annoncé des hausses de prix pour les produits à base de kaolin, reflétant les pressions sur les coûts et contribuant à une valeur de marché plus élevée malgré des volumes plus faibles. La consommation mondiale de kaolin a montré des signes de reprise, avec une croissance de 2,9 % en 2024, ce qui a indirectement soutenu des conditions de demande stables sur le marché nord-américain.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Amérique du Nord
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2018-2022, k t
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2022
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2022, k t
  2. 5.2.2. Structure de la production par pays en nature, 2018-2022
  3. 5.2.3. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2022
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit bermudien en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature bermudien par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit bermudien en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur bermudien par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations bermudien, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations bermudien par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit bermudien en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature bermudien par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit bermudien en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur bermudien par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations bermudien, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations bermudien par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit des Bermudes en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature des Bermudes par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit des Bermudes en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur des Bermudes par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations des Bermudes, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations des Bermudes par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit des Bermudes en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature des Bermudes par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit des Bermudes en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur des Bermudes par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations des Bermudes, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations des Bermudes par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, k $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, k $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Source : SHEV.io

La production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Amérique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 4 640 K t de kaolin et d'argiles kaoliniques ont été produites en Amérique du Nord, marquant un déclin progressif de 9,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 29,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 5 350 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 49,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	49.6%	(4.3%)	(9.4%)	9.1%

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, le volume de production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Amérique du Nord a diminué. En 2020, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques a été évaluée à 1 317 M $ US en Amérique du Nord, en baisse de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 52,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 428 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 42,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	42.5%	16.3%	(7.8%)	15.2%

Source : SHEV.io

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Amérique du Nord

Exportations en nature, k t

Les volumes de kaolin et d'argiles kaoliniques exportés d'Amérique du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3,7 K t, représentant une légère baisse de 2,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 27 %, avec un TCAC de 10,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 7,9 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 52,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 57,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	57.7%	(52.4%)	(2.8%)	(10.0%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance d'Amérique du Nord étaient la Chine et le Royaume-Uni, dont la part combinée a atteint 19,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de kaolin et d'argiles kaoliniques exportés d'Amérique du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Nord a exporté 1 037 K $ US de kaolin et d'argiles kaoliniques, montrant une légère réduction de 1,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,1 %, avec un TCAC de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 812 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 42,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 50,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	50.2%	(42.1%)	(1.1%)	(4.9%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Chine et le Royaume-Uni sont restés les principaux pays partenaires pour les exportations en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance d'Amérique du Nord, représentant conjointement 11,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques en Amérique du Nord

Importations en nature, k t

Les importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Amérique du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 188,3 K t, soit une baisse de 30,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 56,8 %, avec un TCAC de 24,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(26.5%)	(15.3%)	(30.6%)	(24.4%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le Brésil a été la principale source d'approvisionnement en kaolin et argiles kaoliniques pour l'Amérique du Nord, absorbant 71,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Amérique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 53 743 K $ US, en baisse de 24,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 27,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 75 794 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.0%	(6.0%)	(24.6%)	(10.2%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le Brésil (56,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (1,4 % des importations en valeur) et la Bulgarie (0,6 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en valeur, représentant conjointement 58,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io