Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du kaolin en Afrique du Nord a atteint 825 000 tonnes en 2018, soutenu par le lancement par le gouvernement fédéral nigérian de l'exploration de la production de kaolin à Abuja et par la présence de grands acteurs internationaux, ce qui a maintenu l'activité du marché. Le volume a augmenté à 896 000 tonnes en 2019. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a affecté négativement la production et la distribution, entraînant une baisse de la taille du marché à 705 000 tonnes.

Une reprise a suivi en 2021, le marché atteignant 718 000 tonnes, porté par une forte augmentation de 27 à 32 % des importations de kaolin en Afrique et une demande stable des industries du papier, de la céramique, des peintures et des cosmétiques. En 2022, le volume du marché s'est contracté à 667 000 tonnes.

Les années suivantes, les facteurs de demande ont continué à façonner le marché, notamment l'essor du commerce électronique qui a stimulé le besoin d'emballages en papier. Les principaux producteurs ont annoncé des hausses de prix allant jusqu'à 9 % applicables en 2024, et la consommation de kaolin en Afrique a connu une reprise significative de 14 % en volume, indiquant un nouvel élan du marché.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Afrique du Nord a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 350,6 K t, enregistrant une augmentation de 2,8 %. En 2020, la production s'est établie à 349,7 K t, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,5 %, soit un taux annualisé de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La valeur de la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Afrique du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 75 314 K $ US, soit une hausse de 12,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a progressé de 47,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Les volumes de kaolin et d'argiles kaoliniques exportés par l'Afrique du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum avec 57,4 K t, enregistrant une hausse de 20,1 %. En 2020, les exportations se sont établies à 34,0 K t, soit une baisse de 27,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 28,8 %, avec un taux de croissance annualisé de -10,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de kaolin et d'argiles kaoliniques de l'Afrique du Nord étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Espagne (5,4 % des exportations en volume), la France (5,3 %) et l'Arabie saoudite (4,2 %) représentaient ensemble seulement 14,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques de l'Afrique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur a atteint son maximum avec 9 385 K $ US, enregistrant une hausse de 30,3 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 7 326 K $ US, soit une baisse solide de 17,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le kaolin et les argiles kaoliniques de l'Afrique du Nord ont été fournis à un large éventail de marchés. L'Espagne (20,6 % des exportations en valeur), l'Italie (5,1 %) et la France (4,1 %) représentaient ensemble seulement 29,8 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 70,2 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, le volume des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Afrique du Nord a diminué. En 2018, les importations ont enregistré leur plus forte augmentation avec 46,7 %. En 2019, le volume a atteint son maximum avec 591,6 K t. En 2020, les importations se sont établies à 389,3 K t, soit une baisse de 34,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (33,7 % des importations en volume), le Royaume-Uni (21,8 %) et le Portugal (4,4 %) sont restés les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques à l'Afrique du Nord, représentant ensemble 60,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Afrique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur a atteint son maximum avec 82 214 K $ US, enregistrant une hausse de 13,6 %. En 2020, les importations se sont élevées à 61 453 K $ US, soit une baisse de 17,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (31,8 % des importations en valeur), l'Espagne (14,7 %) et le Portugal (8,9 %) sont restés de manière constante les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 55,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020