Marché du coton non cardé ni peigné en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le marché du coton non cardé ni peigné en Afrique subsaharienne a connu une forte volatilité en volume et en valeur entre 2018 et 2023. En volume physique, il est passé de 4,6 millions de tonnes en 2018 à un pic de 5,5 millions de tonnes en 2019, puis a reculé à 4,9 millions de tonnes en 2020. Une reprise partielle a suivi en 2021, avec 5,1 millions de tonnes, avant un nouveau repli à 4,6 millions de tonnes en 2022 et une légère remontée à 4,8 millions de tonnes en 2023. En valeur, le marché a suivi une évolution similaire : de 8,6 milliards de dollars en 2018, il est monté à 9,5 milliards de dollars en 2019, est tombé à 7,9 milliards de dollars en 2020, a rebondi à 9,1 milliards de dollars en 2021, a baissé à 8,6 milliards de dollars en 2022 et s'est terminé à 9,8 milliards de dollars en 2023.

En 2024, plusieurs évolutions ont commencé à façonner le paysage cotonnier régional. En Afrique du Sud, un marché clé de la région, le secteur textile a fait face à une hausse des importations de textiles à bas coût, ce qui a exercé une pression sur la demande de coton produit localement. Le gouvernement sud-africain a mis en œuvre des mesures stratégiques pour transformer l'industrie textile, notamment des modernisations technologiques et des ajustements réglementaires. Parallèlement, un renforcement de la législation environnementale, comme des lois sur le changement climatique imposant des réductions d'émissions et des rapports ESG obligatoires, a commencé à affecter la production agricole et textile. Les préférences des consommateurs ont également évolué vers des produits textiles plus durables et technologiquement avancés, ce qui influence la demande de coton brut.

Production du coton non cardé ni peigné en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du coton non cardé ni peigné, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du coton non cardé ni peigné, 2017-2020

En 2020, l'Afrique subsaharienne a produit 5 750 K t de coton non cardé ou non peigné, soit une baisse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 5 431 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 6 495 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 19,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de coton non cardé ou non peigné en Afrique subsaharienne a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 9 225 M $ US, marquant une baisse significative de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 11 111 M $ US, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 15,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du coton non cardé ni peigné d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les volumes de coton non cardé ou non peigné exportés par l'Afrique subsaharienne ont reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 887 K t, en baisse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 %. Le maximum a été atteint en 2019, à 1 010 K t, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 20,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée, car le Bangladesh (28,2 % des exportations en volume), Singapour (9,9 %) et la Malaisie (8,6 %) représentaient ensemble seulement 46,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les exportations de coton non cardé ou non peigné de l'Afrique subsaharienne ont diminué. En 2020, elles se sont chiffrées à 1 424 M $ US, en baisse de 17,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 11,7 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 727 M $ US, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 20,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le coton non cardé ou non peigné d'Afrique subsaharienne a été échangé avec de nombreux pays, et même les principales destinations — le Bangladesh, Singapour et la Malaisie — représentaient ensemble seulement 48,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations du coton non cardé ni peigné en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de coton non cardé ou non peigné en Afrique subsaharienne se sont élevées à 34 K t, en baisse de 39,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 36,1 %, avec un TCAC de 13,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 56 K t, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, à 62,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde (12,5 % des importations en volume), la Chine (1,2 %) et le Brésil (0,6 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 14,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de coton non cardé ou non peigné en Afrique subsaharienne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 67 M $ US, marquant une baisse de 35,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 48,9 %, avec un TCAC de 20,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Inde (13,1 % des importations en valeur), la Chine (0,9 %) et le Brésil (0,6 %) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant conjointement 14,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020