Marché du coton non cardé ni peigné à la SADC

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du coton non cardé ou non peigné dans la région de la SADC est resté stable autour d'un million de tonnes entre 2018 et 2020. Cette période a vu l'introduction, via l'avis gouvernemental n° 735 de juillet 2018, d'une obligation d'enregistrement et de déclaration mensuelle pour tous les producteurs, acheteurs et négociants de coton, régulant ainsi l'accès au marché et formalisant la conformité du secteur.

Le volume du marché a chuté brusquement à 690 000 tonnes en 2021, une baisse liée aux perturbations économiques généralisées de la pandémie de COVID-19 qui ont ralenti la croissance du secteur. Un redressement partiel à 707 000 tonnes a suivi en 2022, soutenu par l'amélioration des prix du coton qui a encouragé une reprise d'activité. Cependant, le volume s'est à nouveau contracté à 586 000 tonnes en 2023, sous l'effet d'une réduction majeure des surfaces plantées à seulement 17 994 hectares et de l'impact persistant de la libéralisation agricole. Cette libéralisation a réduit, sur le long terme, le nombre d'usines de filature locales actives de vingt à quatre, limitant sévèrement la capacité de transformation domestique.

En 2024, le marché continue d'être façonné par les dynamiques mondiales, notamment les évolutions de la demande d'importation chinoise et les prévisions des prix internationaux du coton. Les plans directeurs sectoriels et les tables rondes sur la chaîne de valeur sont mis en avant comme outils politiques pour coordonner les parties prenantes et relever des défis chroniques comme la faible échelle de production et la concurrence des importations.

Production du coton non cardé ni peigné à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du coton non cardé ni peigné, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du coton non cardé ni peigné, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de coton non cardé ou non peigné en SADC a diminué. En 2020, 1 042 K t de coton non cardé ou non peigné ont été produites dans la SADC, ce qui représente une baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 57,9 %, soit un taux annualisé de 16,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 050 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 46,4 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations du coton non cardé ni peigné sadcien

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. De 2018 à 2019, les exportations ont varié avec un écart de 3,3 fois entre le point le plus bas et le point le plus haut. En 2020, les expéditions de coton non cardé ou non peigné de la SADC vers l'étranger se sont établies à 68,5 K t, marquant une forte baisse de 33,3 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 31,5 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 102,6 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 46,6 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 225,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. Le Pakistan (12,6 % des exportations en volume), la Suisse (10,4 % des exportations en volume) et le Bangladesh (6,7 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 29,6 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 70,4 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions de coton non cardé ou non peigné de la SADC vers l'étranger ont diminué. En 2020, la SADC a exporté 125,6 M $ US de coton non cardé ou non peigné, soit une baisse de 41,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 216,4 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année, à 41,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse (10,2 % des exportations en valeur), le Bangladesh (8,4 % des exportations en valeur) et le Pakistan (8,1 % des exportations en valeur) étaient des acheteurs importants de coton non cardé ou non peigné en provenance de la SADC. Cependant, leur part combinée n'atteignait que 26,7 % des exportations totales en valeur, les 73,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations du coton non cardé ni peigné de la SADC

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié d'un facteur de 1,9, avec un pic en 2019 et un creux en 2020. En 2020, le volume d'importation de coton non cardé ou non peigné de la SADC s'est établi à 29,6 K t, représentant une baisse de 46,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 54,7 K t, avec la plus forte hausse cette même année, à 78,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. L'Inde (11,6 % des importations en volume), le Cameroun (1,8 % des importations en volume) et l'Ouganda (1,7 % des importations en volume) représentaient ensemble 15,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 84,9 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume d'importation de coton non cardé ou non peigné de la SADC a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 59,9 M $ US, indiquant une baisse soudaine de 38,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 53,2 %, soit un taux annualisé de 22,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de coton non cardé ou non peigné vers la SADC étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Inde (11,7 % des importations en valeur), le Cameroun (1,9 % des importations en valeur) et l'Ouganda (1,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 15,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020