Marché du charbon aux Philippines

Observations des rapports précédents

Le volume du marché philippin du charbon est passé de 28,3 millions de tonnes métriques en 2018 à 38,1 millions de tonnes métriques en 2022. Cette croissance a été soutenue par des politiques visant à augmenter l'offre domestique et à répondre à la demande de production d'électricité. Le programme PCECP (Philippine Conventional Energy Contracting Program) a simplifié l'attribution des contrats d'exploitation du charbon, tandis que des exonérations fiscales sur les équipements miniers importés ont réduit les coûts opérationnels des producteurs. Parallèlement, les investissements dans les centrales électriques au charbon, notamment les centrales de proximité (mine-mouth), ont maintenu une forte consommation, attirant des importations substantielles en complément de la production locale.

La croissance s'est poursuivie en 2020, malgré l'annonce en octobre d'un moratoire sur les nouvelles centrales au charbon. Pour éviter une hausse des prix de l'électricité, le ministère de l'Énergie a suspendu les droits de douane à l'importation. Le marché s'est ensuite stabilisé en 2021, sous l'effet du moratoire toujours en vigueur et des retraits anticipés volontaires de certaines centrales au charbon dans le cadre de la transition énergétique. En 2022, une relance de l'exploration via un appel d'offres compétitif pour des contrats de charbon à Mindanao et des ajustements de la fiscalité à l'importation ont contribué à une expansion du marché de 9,6 %, malgré les pressions sur les prix mondiaux dues à la guerre en Ukraine.

La politique de moratoire sur le charbon a persisté les années suivantes, encourageant une réduction progressive et contrôlée des capacités. Les principaux acteurs en place, comme San Miguel Global Power Holdings Corp., sont restés actifs. Le gouvernement a continué de faciliter le développement des ressources grâce à des initiatives telles que le cycle d'appels d'offres PCECP 2026 pour l'exploration du charbon.

Production du charbon aux Philippines

En nature, 2017-2020, k t

Les Philippines figuraient parmi les principaux producteurs mondiaux de charbon entre 2017 et 2020, se classant au 26e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du charbon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du charbon, 2017-2020

En 2020, la production de charbon aux Philippines s'est élevée à 12 951 K t, marquant une baisse de 5,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 11 755 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 13 751 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production aux Philippines en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de charbon aux Philippines a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de charbon s'est établie à 406,8 M $ US, enregistrant une baisse marquée de 29,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 11,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 612,7 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production aux Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du charbon des Philippines

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 à 5 391 K t, puis leur pic en 2019 à 10 967 K t, avec un écart de deux fois entre ces années. En 2020, les Philippines ont exporté 7 358 K t de charbon, soit une baisse de 32,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 103,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Philippines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le charbon des Philippines a été expédié presque exclusivement vers la Chine, qui a absorbé 94,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Philippines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de charbon des Philippines s'est élevée à 231 M $ US, représentant un recul de 49,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 11,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 461 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 63,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine a été la principale destination du charbon des Philippines, absorbant de manière constante 93,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Philippines en valeur, 2017-2020

Importations du charbon aux Philippines

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de charbon importés par les Philippines ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 28 714 K t, affichant une contraction modérée de 3,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 29 674 K t, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 35,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Philippines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie est restée le fournisseur largement dominant de charbon pour les Philippines, représentant 92,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Philippines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les approvisionnements étrangers en charbon des Philippines ont reculé. En 2020, la valeur des importations s'est élevée à 1 577 M $ US, marquant une baisse de 23,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 2 047 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur a été centrée sur l'Indonésie, dont la part s'est élevée à 88,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Philippines en valeur, 2017-2020