Marché du carbone, à l'exclusion du graphite et des diamants, en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien du carbone (hors graphite et diamants) s'est contracté de 280,9 mille tonnes à 199,1 mille tonnes. Cette baisse a coïncidé avec les restrictions chinoises sur les exportations de graphite en 2019, qui ont resserré les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les matériaux carbonés connexes. Parallèlement, le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) fonctionnait avec des prix bas des permis carbone, réduisant la pression financière immédiate sur les industries énergivores pour modifier leurs procédés de production.

La loi européenne sur le climat, entrée en vigueur en 2021 et accélérant la réduction annuelle des quotas d'émission, a été suivie d'un rebond temporaire du marché à 207,9 mille tonnes. Cependant, en 2023, le volume du marché a chuté brutalement à 132,3 mille tonnes. Cette baisse marquée correspond à une réduction historique de 16,5 % des émissions des installations du SEQE-UE cette année-là, due à la substitution du charbon par le gaz et à l'augmentation de la production d'énergie renouvelable dans le secteur électrique.

En 2024, le marché s'est redressé à 182,3 mille tonnes. Cette reprise s'est produite dans un contexte de stabilisation du marché européen du carbone et du développement d'un nouveau cadre de certification des absorptions de carbone, qui a encouragé les investissements dans les projets climatiques et ouvert de nouvelles voies de participation au marché.

Production du carbone, à l'exclusion du graphite et des diamants, en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de carbone (hors graphite ou diamants) en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 182,6 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 37,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 24,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 290,5 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 20,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production de carbone (hors graphite ou diamants) en Italie a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 246,5 milliers de tonnes ont été produites, représentant un déclin marqué de 20,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,7 %, avec un TCAC de -10,7 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 354,1 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du carbone, à l'exclusion du graphite et des diamants, d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de carbone (hors graphite ou diamants) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 141,0 milliers de tonnes, soit une baisse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 4,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -1,6 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 158,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 à -6,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les principales destinations des exportations en volume de carbone (hors graphite ou diamants) depuis l'Italie ont été l'Allemagne (21,4 % des exportations en volume), la Turquie (19,3 %) et l'Espagne (12,4 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 53,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de carbone (hors graphite ou diamants) en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 154,5 millions de dollars américains, indiquant une chute robuste de 16,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,8 %, soit un taux annualisé de -0,9 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 204,4 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 28,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (21,1 % des exportations en valeur), la Turquie (20,9 %) et l'Espagne (10,6 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en valeur. Ensemble, ils ont représenté 52,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du carbone, à l'exclusion du graphite et des diamants, vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de carbone (hors graphite ou diamants) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 93,7 milliers de tonnes, reflétant une hausse modérée de 6,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 26 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure des importations en volume est restée très diversifiée : la Pologne (19,6 % des importations en volume), l'Allemagne (14,9 %) et la Slovaquie (14,0 %) ont représenté seulement 48,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits a formé les 51,4 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de carbone (hors graphite ou diamants) en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 106,7 millions de dollars américains, reflétant une baisse modérée de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,8 %, avec un TCAC de 3,8 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 127,6 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 33,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les importations en valeur sur 2017-2020 était large, car l'Allemagne (22,2 % des importations en valeur), la Pologne (15,6 %) et la Slovaquie (11,4 %) ont représenté seulement 49,3 % des flux totaux, les 50,7 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020