Marché de l'azote en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien de l'azote a connu une croissance significative, passant de 2 387 millions de m³ en 2018 à 2 808 millions de m³ en 2019. Cette expansion a été portée par le développement rapide des infrastructures de stockage d'azote liquide et par une demande croissante de secteurs industriels clés comme l'agroalimentaire, la pharmacie et la métallurgie. Le volume du marché s'est ensuite stabilisé autour de 2 772 millions de m³ en 2020.

Une contraction s'est ensuite produite, avec une baisse à 2 196 millions de m³ en 2021 puis à 2 050 millions de m³ en 2022. Cette réduction du volume physique s'est accompagnée d'une forte hausse de la valeur du marché, qui a dépassé 470 millions de dollars US en 2022. Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE), qui a augmenté les coûts pour les producteurs de gaz industriels, a contribué à cette période d'ajustement. Malgré ce recul, la demande sous-jacente des industries pharmaceutique et agroalimentaire est restée une caractéristique structurelle du marché.

À partir de 2023, le marché a commencé à se redresser, atteignant 2 307 millions de m³ en 2024. Cette reprise a été soutenue par l'adoption généralisée de nouvelles technologies, notamment les générateurs d'azote sur site et des applications innovantes comme la peinture en poudre assistée par azote, ainsi que par des investissements continus dans des solutions industrielles durables et économes en énergie.

Production de l'azote en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'azote en Italie a été évaluée à 296,9 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 18,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 36,8 %, soit un taux annualisé de 14,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 19,7 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 35,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M m³

En 2020, l'Italie a produit 2 807 millions de mètres cubes d'azote, soit une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 32,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,1 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, avec 2 428 millions de mètres cubes, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 41,3 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, à 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M m³

Exportations de l'azote d'Italie

Exportations en nature, k m³

En 2020, les exportations italiennes d'azote ont atteint 36 801 milliers de mètres cubes, soit une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 36 114 milliers de mètres cubes, année où la plus forte baisse a été de 13,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 41 796 milliers de mètres cubes, avec la plus forte hausse de 6,2 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la Slovénie (40,2 % des exportations en volume), la Suisse (17,7 %) et l'Autriche (13,9 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'azote de l'Italie se sont élevées à 5 605 milliers de dollars américains, correspondant à une légère augmentation de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5 101 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été de 20,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 6 382 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse de 23,0 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Slovénie (25,1 % des exportations en valeur), la Suisse (22,1 %) et l'Autriche (12,1 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 59,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de l'azote vers l'Italie

Importations en nature, k m³

Les importations italiennes d'azote ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 5 326 milliers de mètres cubes, soit une hausse significative de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 416,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 72,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, la France (36,6 % des importations en volume), la Belgique (25,8 %) et la Suisse (16,4 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 78,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations italiennes d'azote a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 001 milliers de dollars américains, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (27,7 % des importations en valeur), la France (18,4 %) et la Belgique (16,6 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur d'azote vers l'Italie, avec une part combinée de 62,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020