Marché du carbone, à l'exclusion du graphite et des diamants, en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol du carbone (hors graphite et diamants) a reculé de 184 000 tonnes en 2018 à 164 000 tonnes en 2020, sous l'effet du renforcement du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE). La phase III du SEQE-UE, avec un facteur de réduction linéaire de 1,74 %, a limité les quotas gratuits pour les secteurs industriels, augmentant les coûts de production carbonée. Cette évolution a été suivie par des modifications de la liste des secteurs exposés aux fuites de carbone et par la loi espagnole 9/2020, qui a porté le facteur de réduction à 2,2 % à partir de 2021 et a fait des enchères la principale méthode d'allocation.

Le volume du marché a rebondi à 171 000 tonnes en 2021 puis a bondi à 246 000 tonnes en 2022, porté par la reprise économique post-COVID-19 et les mesures d'aide de l'État. Le décret royal 309/2022 du gouvernement espagnol a accordé 244 millions d'euros de compensation aux secteurs vulnérables comme l'acier et le papier, maintenant une allocation gratuite de 30 % jusqu'en 2026. Cependant, l'introduction du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) en mai 2023 a imposé un coût carbone sur les importations, provoquant une chute brutale du volume du marché à 167 000 tonnes en 2023.

Les pressions réglementaires supplémentaires dans le cadre du programme Fit-for-55 de l'UE ont continué de façonner le marché en 2024. Le décret royal 203/2024 a prolongé les règles d'allocation gratuite pour 2026-2030 et exclu les petits émetteurs, tandis que les taux de réduction annuels prévus ont été portés à 4,3 % pour 2024-2027. Ces mesures ont contribué à un déclin du volume du marché à 138 000 tonnes en 2024.

Production du carbone, à l'exclusion du graphite et des diamants, en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de carbone (hors graphite ou diamants) en Espagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 95 391 K $ US, soit une hausse de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 54,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de hausse, le volume de production de carbone (hors graphite ou diamants) en Espagne a diminué. En 2020, 72 741 tonnes ont été produites, marquant une baisse de 14,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 84 976 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 19,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations du carbone, à l'exclusion du graphite et des diamants, de Espagne

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2018, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'exportation de carbone (hors graphite ou diamants) depuis l'Espagne s'est établi à 20,2 K tonnes, indiquant une légère baisse de 1,8 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 33,1 K tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 70,7 %, et la plus forte baisse en 2019, de 37,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Portugal (27,6 % des exportations en volume), la France (17,8 %) et l'Allemagne (11,0 %) ont joué un rôle majeur dans les exportations en volume de carbone (hors graphite ou diamants) depuis l'Espagne, représentant ensemble 56,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié de 2,1 fois, passant du plus bas en 2017 au plus haut en 2018. En 2020, l'Espagne a exporté pour 29,3 M $ US de carbone (hors graphite ou diamants), ce qui équivaut à une baisse de 39,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 52,5 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année, de 108,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le Portugal (30,6 % des exportations en valeur), la France (17,5 %) et l'Allemagne (14,7 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 62,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations du carbone, à l'exclusion du graphite et des diamants, vers l'Espagne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume d'importation de carbone (hors graphite ou diamants) en Espagne a atteint 111,5 K tonnes, soit une amélioration de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 102,5 K tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018, à 145,7 K tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 29,6 %, et la plus forte hausse en 2018, de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Égypte (22,5 % des importations en volume), la France (16,9 %) et l'Allemagne (15,7 %) ont joué un rôle majeur dans les importations en volume de carbone (hors graphite ou diamants) vers l'Espagne, représentant ensemble 55,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de carbone (hors graphite ou diamants) en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 123,2 M $ US, indiquant une réduction de 30,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 14,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 186,5 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année, de 30,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Égypte (19,8 % des importations en valeur), la Russie (17,0 %) et l'Allemagne (16,8 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de carbone (hors graphite ou diamants) vers l'Espagne, représentant ensemble 53,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020