Marché du nitrate de potassium en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la taille du marché du nitrate de potassium en Espagne s'est contractée, passant de 133,6 millions de dollars à 114,5 millions de dollars. Cette période a vu la publication des règlements de l'UE 2018/841 et 2018/842, qui ont renforcé les obligations des États membres pour protéger les eaux de la pollution par les nitrates. Un rapport de la Commission européenne de 2019 a également souligné des niveaux excessifs d'azote dans les eaux espagnoles, ce qui a conduit à des mesures urgentes. L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1333/2008 en 2020 a en outre réglementé les nitrites et les nitrates en tant qu'additifs alimentaires, s'alignant sur des évaluations de sécurité en évolution.

Le marché s'est redressé à 123,8 millions de dollars en 2021, puis a bondi à 190,7 millions de dollars en 2022. Les développements réglementaires ont inclus un rapport de la Commission de 2021 sur la directive Nitrates, qui a confirmé des niveaux critiques de nitrates dans les eaux souterraines et a conduit à l'approbation du décret royal 47/2022 en janvier 2022. Ce décret a remplacé une législation plus ancienne et a établi un système numérique pour que les agriculteurs calculent leurs besoins en azote et en phosphore à partir de 2024. Parallèlement, des amendements au règlement (UE) 2023/2108 ont réduit les niveaux maximaux autorisés de nitrites et de nitrates dans les aliments.

En 2023, la taille du marché a chuté à 86,7 millions de dollars suite à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2108, qui a abaissé les limites maximales pour les additifs alimentaires à base de nitrite et de nitrate, effectives en octobre 2023. Le marché s'est partiellement redressé à 106,6 millions de dollars en 2024, soutenu par la décision de l'UE 2024/1225 qui impose l'ajout de nitrite de potassium et de nitrite de sodium dans les produits carnés réglementés, une subvention au seul producteur national de nitrate de potassium Nitroparis, et la hausse des prix du nitrate de potassium reflétant une volatilité plus large du marché.

Production du nitrate de potassium en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production de nitrate de potassium en Espagne a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 9 160 K $ US, marquant un recul modéré de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 56,6 %, soit un taux annualisé de 16,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 9 871 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 50,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La production la plus faible a été enregistrée en 2017, tandis que le volume le plus élevé a été atteint en 2019, avec un écart de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, l'Espagne a produit 10 364 tonnes de nitrate de potassium, ce qui représente une baisse de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 13 388 tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 81,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations du nitrate de potassium de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations espagnoles de nitrate de potassium ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 39,1 K tonnes, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 44,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 38,7 K tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 41,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Turquie (49,3 % des exportations en volume), l'Italie (18,3 %) et le Portugal (16,4 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les exportations en volume de nitrate de potassium depuis l'Espagne, représentant ensemble 84,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de nitrate de potassium en Espagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 29,6 M $ US, soit une baisse de 4,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 48,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 19,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Turquie (47,7 % des exportations en valeur), le Portugal (17,4 %) et l'Italie (16,2 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur de nitrate de potassium depuis l'Espagne, avec une part combinée de 81,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations du nitrate de potassium vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les volumes de nitrate de potassium importés en Espagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 112,1 K tonnes, indiquant une chute marquée de 41,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 49 %, soit un taux annualisé de 20,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Chili (44,0 % des importations en volume), Israël (19,9 %) et la Jordanie (16,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de nitrate de potassium vers l'Espagne, représentant ensemble 80,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de nitrate de potassium importés en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 134,9 M $ US, représentant une baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 16,2 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 164,4 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 2,1 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Chili (47,8 % des importations en valeur), Israël (18,3 %) et la Jordanie (15,6 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020