Étude de marché

Marché des granulés de bois en Europe de l'Ouest

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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La région "Western Europe" comprend les pays suivants :

Autriche

Belgique

France

Allemagne

Liechtenstein

Luxembourg

Monaco

les Pays-Bas

Suisse

Observations des rapports précédents

Le marché des granulés de bois en Europe occidentale a connu une forte expansion entre 2018 et 2020, passant de 6,7 millions de tonnes à plus de 10 millions de tonnes. Cette croissance a été portée par la transition mondiale vers les énergies renouvelables, les granulés devenant un substitut privilégié au charbon pour la production d'électricité. Les politiques publiques et les incitations en Europe ont stimulé la demande, tandis que la fermeture d'importantes unités de production, comme Stelmet en Pologne en raison de la COVID-19, a initialement mis sous tension l'offre et souligné la dépendance aux importations.

La croissance s'est poursuivie jusqu'en 2022, avec un volume atteignant près de 12 millions de tonnes, soutenue par l'ouverture de grandes usines de granulés aux États-Unis et le prolongement des régimes de subventions dans des marchés clés comme le Royaume-Uni. Cependant, 2023 a vu une contraction à 11,3 millions de tonnes, les prix ayant chuté fortement après des niveaux élevés et le marché s'étant consolidé. Parallèlement, la production régionale en Allemagne a dépassé la consommation intérieure, réduisant la dépendance aux importations et contribuant au recul global du volume.

En 2024, les importations ont encore diminué tandis que les exportations se sont légèrement redressées, reflétant une autosuffisance régionale soutenue et des prix des granulés stables. Les préférences des consommateurs pour les granulés certifiés durables et le soutien politique continu à la biomasse énergétique continuent de façonner le marché, maintenant sa résilience malgré les incertitudes mondiales.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Europe de l'Ouest
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2018-2023, k t
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k t
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k t
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Autriche par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Autriche par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Autriche, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Autriche par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Autriche par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Autriche par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Autriche, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Autriche par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Autriche par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Autriche par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Autriche, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Autriche par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Autriche par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Autriche par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Autriche, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Autriche par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des granulés de bois en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

La production de granulés de bois en Europe occidentale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 7 720 K t de granulés de bois ont été produits en Europe occidentale, ce qui représente une hausse modeste de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 32,6 %, soit un taux annualisé de 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	10.6%	10.8%	8.2%	9.9%

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de granulés de bois en Europe occidentale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de granulés de bois s'élevait à 1 933 M $ US en Europe occidentale, indiquant une augmentation modérée de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 42,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	20.4%	11.8%	5.6%	12.4%

Source : SHEV.io

Exportations des granulés de bois d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

L'Europe occidentale a exporté 2 198 K t de granulés de bois en 2020, ce qui représente une augmentation de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 25,1 %, avec un TCAC de 7,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	24.4%	(0.7%)	1.3%	7.8%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Italie (49,1 % des exportations en volume), le Danemark (5,7 % des exportations en volume) et la Suisse (3,6 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de granulés de bois en provenance d'Europe occidentale, représentant ensemble 58,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de granulés de bois en Europe occidentale a diminué. En 2020, les exportations s'élevaient à 550,3 M $ US, soit une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 34,1 %, avec un TCAC de 10,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 556,8 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 35,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	35.4%	0.2%	(1.2%)	10.3%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Italie (47,6 % des exportations en valeur), le Danemark (4,0 % des exportations en valeur) et la Suisse (3,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de granulés de bois en provenance d'Europe occidentale, représentant ensemble 55,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des granulés de bois en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Le volume des importations de granulés de bois en Europe occidentale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 4 841 K t, montrant une avancée spectaculaire de 33,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 101 %, avec un TCAC de 26,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.4%	47.3%	33.3%	26.2%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, les importations en volume de granulés de bois vers l'Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les États-Unis (21,4 % des importations en volume), la Lettonie (11,1 % des importations en volume) et la Russie (9,4 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 41,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de granulés de bois en Europe occidentale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 895,7 M $ US, constituant une forte augmentation de 41,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 98,9 %, soit un taux annualisé de 25,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	16.5%	20.9%	41.2%	25.8%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de granulés de bois vers l'Europe occidentale était assez large : les États-Unis (20,3 % des importations en valeur), la Lettonie (9,9 % des importations en valeur) et la Russie (8,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io