Marché du bois brut en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du bois brut en Europe du Nord a connu une expansion en 2021, atteignant 140,7 millions de tonnes, sous l'effet de priorités environnementales et de l'adoption de produits en bois d'ingénierie comme le bois lamellé-croisé (CLT), qui ont stimulé la demande du secteur de la construction. Cette croissance s'inscrivait dans une tendance de plus long terme vers l'utilisation de structures en bois dans les bâtiments, portée par des objectifs de durabilité dans les projets publics et privés.

Par la suite, le volume du marché s'est contracté pour atteindre 131,6 millions de tonnes en 2023, influencé par des vents contraires économiques, notamment une inflation élevée et des taux d'intérêt en hausse, qui ont freiné les investissements dans la construction en bois. Les normes réglementaires comme l'Eurocode 5 pour la conception en bois ont continué de façonner les pratiques de l'industrie, mais le principal frein provenait des conditions macroéconomiques affectant les dépenses des consommateurs et des promoteurs.

Tout au long de la période, l'industrie a vu une concentration continue parmi les exploitants de scieries, avec une poignée de grandes entreprises représentant une part dominante de la production. Le secteur est resté orienté vers l'exportation, avec l'Europe comme destination clé, tandis que la demande intérieure était soutenue par des systèmes de certification comme FSC et PEFC, qui ont promu la sylviculture durable et les matériaux de construction.

Production du bois brut en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du bois brut, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du bois brut, 2017-2020

La production de bois brut en Europe du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 128,2 millions de tonnes de bois brut ont été produites dans la région, ce qui représente une légère baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 133,2 millions de tonnes, marquant la plus forte augmentation annuelle de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de bois brut en Europe du Nord a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la production a été évaluée à 14 946 millions de dollars américains, soit une diminution de 5,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,0 %. Le record a été enregistré en 2018 avec 16 192 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse de 14,9 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du bois brut d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Les volumes de bois brut exportés d'Europe du Nord ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 7 721 milliers de tonnes, en baisse de 18,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,7 %, avec un taux de croissance annualisé de -4,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 11 112 milliers de tonnes, année marquée par la plus forte augmentation de 27,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (8,7 % des exportations en volume), la Chine (7,1 %) et la Pologne (2,9 %) représentaient ensemble seulement 18,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bois brut d'Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, elles ont atteint 900 millions de dollars américains, soit une baisse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 5,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -1,8 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 1 351 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse de 42,1 % a été constatée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 révèle une large distribution entre de nombreux marchés. La Chine (10,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (7,7 %) et la Pologne (3,3 %) représentaient ensemble seulement 21,6 % des flux totaux, tandis que les 78,4 % restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du bois brut en Europe du Nord

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de bois brut en Europe du Nord se sont élevées à 13 652 milliers de tonnes, en hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25,4 %, soit un taux annualisé de 7,8 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 17 095 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation de 57,1 % a été enregistrée. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec une diminution de 27,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Les données de 2017 à 2020 indiquent que les importations en volume de bois brut en Europe du Nord n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Russie (24,8 % des importations en volume), la Norvège (18,4 %) et la Pologne (3,7 %) représentaient ensemble seulement 46,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bois brut en Europe du Nord ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 1 216 millions de dollars américains, en baisse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,8 %. Le record a été enregistré en 2018 avec 1 634 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse de 68,4 % a été observée. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 15,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. La Russie (22,0 % des importations en valeur), la Norvège (14,8 %) et la Pologne (4,4 %) représentaient ensemble 41,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 58,8 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020