Étude de marché

Marché des granulés de bois en Europe du Nord

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Estonie

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Finlande

Îles Åland

Islande

Irlande

Lettonie

Lituanie

Norvège

Suède

le Royaume-Uni

Île de Man

Observations des rapports précédents

Le marché des granulés de bois en Europe du Nord a atteint 16,2 millions de tonnes en 2019, porté par des investissements dans les capacités de production et la compétitivité croissante des biocarburants grâce aux taxes environnementales sur les énergies fossiles. En 2020, le volume du marché s'est contracté à 13,1 millions de tonnes. Une reprise à 16,0 millions de tonnes s'est produite en 2021, tirée par une demande en hausse.

Cependant, le marché a connu une forte baisse à 13,7 millions de tonnes en 2022. Les réductions de production des scieries ont limité l'offre de matières premières clés comme la sciure, malgré une augmentation de la demande provoquée par la hausse des prix du gaz naturel après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En 2023, les volumes se sont stabilisés à 13,5 millions de tonnes, freinés par des pénuries persistantes de matières premières et l'incertitude du marché liée à la baisse de la production des scieries et à l'affaiblissement de l'activité dans le secteur de la construction.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Europe du Nord
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2018-2023, k t
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k t
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k t
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers le Danemark par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers le Danemark par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers le Danemark, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers le Danemark par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers le Danemark par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers le Danemark par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers le Danemark, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers le Danemark par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Danemark par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Danemark par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Danemark, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Danemark par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Danemark par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Danemark par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Danemark, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Danemark par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des granulés de bois en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Après deux années de hausse, la production de granulés de bois en Europe du Nord a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 7 033 K t, enregistrant la plus forte augmentation annuelle de 18,3%. En 2020, la production s'est établie à 6 927 K t, marquant une légère baisse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,3%, soit un taux annualisé de 5,5%.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	0.7%	18.3%	(1.5%)	5.5%

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la valeur de la production de granulés de bois en Europe du Nord a atteint son niveau minimum avec 3 474 M $ US. En 2019, elle a enregistré son maximum à 4 568 M $ US, avec la plus forte augmentation annuelle de 31,5%. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 3 597 M $ US, indiquant une baisse de 21,3% par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(4.9%)	31.5%	(21.3%)	(0.5%)

Source : SHEV.io

Exportations des granulés de bois d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Les exportations de granulés de bois en provenance d'Europe du Nord augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau minimum avec 2 951 K t, enregistrant la plus forte baisse annuelle de 5,5%. En 2019, elles ont connu la plus forte augmentation annuelle de 48,8%. En 2020, les exportations se sont élevées à 5 009 K t, correspondant à une solide hausse de 14,1% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 60,4%, soit un taux annualisé de 17,1%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(5.5%)	48.8%	14.1%	17.1%

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de granulés de bois d'Europe du Nord dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Italie (8,1% des exportations en volume), les Pays-Bas (6,9%) et la Belgique (6,6%) représentaient ensemble seulement 21,6% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de granulés de bois d'Europe du Nord vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 958 M $ US, indiquant une hausse de 9,4% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 68%, soit un taux annualisé de 18,9%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	26.0%	21.8%	9.4%	18.9%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, les granulés de bois d'Europe du Nord ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique — représentaient ensemble seulement 23,7% des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des granulés de bois en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations de granulés de bois en Europe du Nord ont diminué. En 2018, elles ont enregistré la plus forte augmentation annuelle de 21,1%. En 2019, elles ont atteint leur niveau maximum avec 13 581 K t. En 2020, les importations se sont élevées à environ 11 153 K t, constituant une baisse robuste de 17,9% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12%, soit un taux annualisé de 3,8%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	21.1%	12.6%	(17.9%)	3.8%

Source : SHEV.io

En 2017-2020, les États-Unis (37,7% des importations en volume), le Canada (13,6%) et la Russie (9,4%) étaient les principaux fournisseurs de granulés de bois vers l'Europe du Nord, représentant ensemble 60,7% des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, le volume des importations de granulés de bois en Europe du Nord a diminué. En 2018, elles ont enregistré la plus forte augmentation annuelle de 28,1%. En 2019, elles ont atteint leur niveau maximum avec 2 402 M $ US. En 2020, les importations se sont élevées à 2 292 M $ US, montrant une baisse de 4,6% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 29,9%, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	28.1%	6.3%	(4.6%)	9.1%

Source : SHEV.io

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (48,9% des importations en valeur), le Canada (11,9%) et la Russie (7,3%) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 68,1% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io