Marché des tubes, tuyaux, flexibles et accessoires en plastique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché allemand des tubes, tuyaux, flexibles et raccords en plastique a connu une croissance régulière, avec un volume passant de 801 000 tonnes à 991 000 tonnes et une valeur augmentant de 2,6 milliards à 3,4 milliards de dollars américains. Cette expansion initiale a été soutenue par une demande accrue de tuyaux de protection et de tranchées, liée au développement rapide de l'énergie éolienne et des réseaux de fibre optique dans le nord de l'Allemagne. La forte hausse du marché en 2021 a été renforcée par l'acquisition des actifs d'Infinity Plastics par ISCO, qui a élargi l'offre de produits de tuyaux en PEHD prêts à l'emploi, tandis que la hausse des coûts des matières premières a contribué à des prix de marché plus élevés.

Après avoir atteint un pic de plus d'un million de tonnes en 2022, le volume du marché s'est stabilisé avant de se contracter à 873 000 tonnes en 2024, avec une valeur tombant à 2,9 milliards de dollars américains. Ce recul est principalement dû à des pénuries généralisées de matières premières clés comme le PP, le PE et le PVC, associées à des notifications de force majeure qui ont mis à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement des producteurs de tuyaux en plastique.

Production des tubes, tuyaux, flexibles et accessoires en plastique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de tubes, tuyaux et flexibles en plastique et de leurs raccords a été évaluée à 4 999 millions de dollars américains en 2020, marquant une légère hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 3,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 8,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 5 119 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En Allemagne, la production de tubes, tuyaux et flexibles en plastique et de leurs raccords a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 140 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes, tuyaux, flexibles et accessoires en plastique d'Allemagne

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Allemagne a exporté 524,1 milliers de tonnes de tubes, tuyaux et flexibles en plastique et de leurs raccords, marquant un léger recul de 0,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 521,1 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 528,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 0,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à 1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs pour les tubes, tuyaux et flexibles en plastique et leurs raccords en provenance d'Allemagne était diversifié : les Pays-Bas (10,6 % des exportations en volume), l'Autriche (8,4 %) et la France (8,0 %) ont contribué ensemble à seulement 27,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles en plastique et de leurs raccords ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 4 259 millions de dollars américains, indiquant une baisse de 1,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4 477 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 3,8 %, et la plus forte hausse en 2018, à 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, il n'y avait pas de marché unique dominant pour les tubes, tuyaux et flexibles en plastique et leurs raccords : la Tchéquie (7,9 % des exportations en valeur), la Pologne (7,4 %) et l'Autriche (6,8 %) ont représenté ensemble seulement 22,1 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun compté pour des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux, flexibles et accessoires en plastique vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles en plastique et de leurs raccords a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est élevé à 274,1 milliers de tonnes, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le portefeuille de fournisseurs pour les tubes, tuyaux et flexibles en plastique et leurs raccords vers l'Allemagne était diversifié : l'Italie (20,5 % des importations en volume), la Suisse (13,9 %) et la Pologne (10,4 %) ont contribué ensemble à seulement 44,9 % du total des importations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a importé pour 2 048 millions de dollars américains de tubes, tuyaux et flexibles en plastique et de leurs raccords, marquant une légère augmentation de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 11,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : la Suisse (16,4 % des importations en valeur), l'Italie (11,3 %) et la Tchéquie (8,4 %) ont représenté ensemble seulement 36,1 % des flux totaux, tandis que les 63,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020