Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des tuyaux en PVC rigide a débuté la période à 144,4 milliers de tonnes en 2018, soutenu par la demande du secteur de la construction, où les tuyaux en plastique constituent une alternative viable aux matériaux traditionnels. Toutefois, la concurrence croissante des tuyaux en polypropylène (PP) et en polyéthylène (PE), notamment dans l'alimentation en eau potable et les applications industrielles, a commencé à exercer une pression. Après un recul à 131,3 milliers de tonnes en 2019, le marché s'est redressé à 137,2 milliers de tonnes en 2020, car l'industrie de la construction en Allemagne et en Europe a mieux résisté à la crise du COVID-19 que d'autres secteurs, maintenant la demande pour les tuyaux en PVC.

En 2021, le volume du marché a baissé à 132,9 milliers de tonnes, mais la valeur a bondi à 423,6 millions de dollars, portée par l'adoption accrue de tuyaux en PVC avancé à plus haute valeur, comme le PVC chloré (CPVC) et le PVC non plastifié (uPVC), dans l'agriculture, l'industrie chimique et la plomberie. D'ici 2022, le volume et la valeur ont reculé, le marché se contractant à 118,6 milliers de tonnes et 379,5 millions de dollars, en phase avec les ajustements économiques plus larges.

En 2024, le volume du marché s'est encore contracté à 107,5 milliers de tonnes, tandis que le paysage des investissements a montré des signes de renouveau avec l'annonce de Westlake Corporation de construire une nouvelle usine pour des tuyaux en PVC orienté moléculairement en Allemagne. Simultanément, le lancement de programmes de recyclage pour les tuyaux en PVC et PE a souligné la réponse de l'industrie aux réglementations croissantes en matière de durabilité et aux préférences des consommateurs pour des solutions de canalisation durables et économiques dans les infrastructures d'eau et d'eaux usées.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC en Allemagne a atteint une valeur de 397,4 millions de dollars américains, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 377,1 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 432,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,7 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 14,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 164,2 milliers de tonnes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC, ce qui représente une croissance de 5,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 156,0 milliers de tonnes, et la valeur maximale en 2018 avec 168,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 39 274 tonnes, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 22,6 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel de 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la France, les Pays-Bas et l'Autriche — ont absorbé ensemble 50,4 % du total des exportations en volume de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC en provenance d'Allemagne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, l'Allemagne a exporté pour 87 337 milliers de dollars américains de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC, marquant une légère augmentation de 1,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 3,9 %, soit un taux de croissance annuel de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 87 751 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 1,5 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC en provenance d'Allemagne était assez large : la France (17,1 % des exportations en valeur), l'Autriche (13,2 %) et les Pays-Bas (11,8 %) représentaient ensemble seulement 42,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC ont diminué. En 2020, l'Allemagne a importé 12 295 tonnes, soit une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,5 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 12 558 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année à 4,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principaux fournisseurs de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC vers l'Allemagne étaient les Pays-Bas (44,6 % des importations en volume), l'Italie (23,2 %) et la Pologne (8,9 %), représentant ensemble 76,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en PVC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 27 994 milliers de dollars américains, soit une baisse de 9,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 9,7 %, ce qui équivaut à un taux de décroissance annuel de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 34 839 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,0 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 12,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (27,7 % des importations en valeur), l'Italie (17,8 %) et la Tchéquie (17,0 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 62,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020