Marché des palplanches et profilés soudés en fer ou en acier en Italie

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché italien des palplanches et profilés en acier a été influencé par la mise à jour des normes techniques pour les profilés laminés à chaud et formés à froid, qui ont établi des exigences spécifiques de production et de qualité. Les importations de ces produits sidérurgiques ont augmenté régulièrement, passant de 17 895 t en 2018 à un pic de 34 260 t en 2020, ce qui indique une forte demande sous-jacente, notamment pour les bobines et les tôles laminées à froid.

Le volume du marché, mesurable à partir de 2021, s'est contracté à 46 942 t en 2022, puis a augmenté de plus de 60 % pour atteindre 75 398 t en 2023. Cette hausse s'est produite malgré les coûts énergétiques élevés et les difficultés opérationnelles dans les principales usines sidérurgiques, qui ont limité la production nationale. Le principal moteur a été la croissance significative de la demande mondiale pour les bobines d'acier laminé à froid provenant des secteurs de l'automobile, de la construction et des biens de consommation, ce qui a stimulé l'activité du marché et entraîné des hausses de prix substantielles pour les produits laminés à froid.

En 2024, le marché italien a continué de croître pour atteindre 80 934 t, soutenu par une reprise de la consommation nationale d'acier et des investissements accrus dans les capacités de production d'acier inoxydable laminé à froid. Les normes techniques mises à jour de l'UE et de l'Italie pour les produits formés à froid ont continué de façonner le marché. Cependant, la production nationale a chuté de manière significative en raison de la persistance des coûts énergétiques élevés, et le marché a été de plus en plus approvisionné par les importations, qui ont atteint 68 535 t.

Exportations des palplanches et profilés soudés en fer ou en acier d'Italie

Exportations en nature, t

Les expéditions de palplanches, cornières, profilés et sections soudés en fer ou en acier depuis l'Italie vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 664 tonnes, en baisse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 46,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les palplanches, cornières, profilés et sections soudés en fer ou en acier en provenance d'Italie ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Autriche, l'Allemagne et le Danemark — ne représentaient ensemble que 48,8 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations italiennes de palplanches, cornières, profilés et sections soudés en fer ou en acier a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 12 920 milliers de dollars américains, soit une réduction de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 17 074 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 17,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 17,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (27,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,6 %) et la France (7,0 %) ont représenté ensemble 51,9 % des exportations totales en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour les palplanches, cornières, profilés et sections soudés en fer ou en acier en provenance d'Italie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des palplanches et profilés soudés en fer ou en acier vers l'Italie

Importations en nature, t

Le volume des importations italiennes de palplanches, cornières, profilés et sections soudés en fer ou en acier a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 34 260 tonnes, marquant une forte hausse de 52,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 111,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 28,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Luxembourg (39,2 % des importations en volume), la Tchéquie (20,2 %) et la Macédoine du Nord (15,6 %) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 75,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de palplanches, cornières, profilés et sections soudés en fer ou en acier en Italie ont diminué. L'Italie a importé environ 37 441 milliers de dollars américains de ces produits en 2020, ce qui reflète une baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 75 %, soit un taux annualisé de 20,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 37 706 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 64,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Luxembourg (25,7 % des importations en valeur), la Macédoine du Nord (21,3 %) et la Tchéquie (13,3 %) sont restés les principaux fournisseurs de palplanches, cornières, profilés et sections soudés en fer ou en acier vers l'Italie, représentant conjointement 60,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020