Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des tuyaux et flexibles rigides en polypropylène a connu une croissance progressive de 2018 à 2021, passant de 50 146 t à 54 275 t. Cette expansion a d'abord été soutenue par l'introduction de la norme technique unifiée polonaise PN-C 89224 en 2018, qui a clarifié les exigences pour les systèmes de tuyaux en plastique. En 2020, l'extension continue du réseau d'eau et d'assainissement en Pologne a accru la demande de tuyaux en plastique, poussant le volume du marché au-dessus de 53 000 t. Bien que la pandémie de COVID-19 ait provoqué une baisse temporaire de la production de plastiques début 2021, la reprise au second semestre, associée aux besoins persistants en infrastructures, a permis au marché de croître davantage.

La dynamique du marché a changé brusquement en 2022 avec l'introduction de nouvelles réglementations européennes sur les déchets d'emballages (PPWR), imposant des contenus recyclés et des systèmes de consigne. Ces changements réglementaires, ainsi que la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, ont accru les coûts et l'incertitude, contribuant à une baisse significative de la production et à un déclin du volume du marché à 47 271 t. En 2023, la production de plastiques clés, dont le polypropylène, a chuté de près de 18 % en raison des pressions législatives et environnementales persistantes, maintenant le volume du marché déprimé autour de 47 000 t. Cependant, des investissements stratégiques majeurs, comme la nouvelle usine de production de Grupa Azoty à Police prévue pour 2024, et le développement technologique continu par des acteurs nationaux comme Plastbor et Prawtech, ont jeté les bases d'une modeste reprise du marché à 48 087 t en 2024.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PP en Pologne a été évaluée à 185,9 millions de dollars américains, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 20 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 1,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 17,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PP en Pologne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 82 028 tonnes ont été produites, ce qui représente une avancée contrôlée de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP de Pologne

Exportations en nature, t

Les volumes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PP exportés de Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 32 473 tonnes, soit une baisse de 2,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 33 330 tonnes, et la plus forte hausse a également été observée cette année-là, à 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. La Suède (17,3 % des exportations en volume), l'Ukraine (12,0 %) et la Tchéquie (8,5 %) représentaient ensemble seulement 37,8 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 62,2 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PP en provenance de Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 67 821 milliers de dollars américains, marquant une réduction modeste de 5,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 11,4 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 76 508 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là à 25,7 %, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PP de Pologne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. La Suède (15,3 % des exportations en valeur), l'Ukraine (10,7 %) et la Tchéquie (8,2 %) représentaient conjointement seulement 34,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP vers la Pologne

Importations en nature, t

Les expéditions transfrontalières de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PP vers la Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé 3 833 tonnes, soit une baisse de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,4 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 7,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 407 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là à 10,9 %, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 19,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Tchéquie (23,3 % des importations en volume), la Turquie (22,1 %) et l'Allemagne (21,0 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 66,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PP vers la Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 11 739 milliers de dollars américains, marquant une chute de 16,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 18,5 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 18 042 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là à 25,3 %, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 22,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Tchéquie (26,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (21,9 %) et la Turquie (15,9 %) sont restées les principaux fournisseurs de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PP vers la Pologne, représentant ensemble 64,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020