Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché a été soutenu par une demande croissante pour des tuyaux d'égout plus grands et économiques, portée par le développement des infrastructures et l'urbanisation en Espagne. Des investissements, comme l'acquisition par MCH Private Equity d'une participation majoritaire dans le fabricant de tuyaux PVC Molecor, ont indiqué une consolidation et une confiance dans le secteur. Cependant, l'impact initial de la pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué un ralentissement dans des industries clés comme la construction et l'automobile, réduisant la demande pour les tuyaux en polypropylène et en plastique et entraînant une contraction marquée du volume du marché.

De 2021 à 2023, le marché a continué de se contracter. Cette période a été caractérisée par un examen environnemental accru et une évolution réglementaire. La loi espagnole 7/2022 sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire, ainsi que l'arrêté TED/646/2023 de 2023 fixant des critères pour la réutilisation des déchets thermoplastiques, ont introduit de nouvelles obligations en matière de contenu recyclé et de gestion des déchets. Les débats sur l'impact environnemental et sanitaire du PVC et une concurrence croissante des matériaux alternatifs ont ajouté des pressions supplémentaires, limitant la demande globale du marché malgré les préférences persistantes pour les tuyaux en plastique en raison de leur résistance à la corrosion et de leur facilité d'installation.

En 2024, le volume du marché a rebondi. Cette reprise a été tirée par une demande émergente pour des tuyaux spécialisés destinés à la transmission d'hydrogène et de pétrole, stimulant l'innovation. Le lancement d'Amiblu Pipes Spain en tant que première usine européenne neutre en CO2 pour les tuyaux en polyester renforcé de fibres a mis en lumière les avancées dans la production durable. Simultanément, de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur, notamment une taxe sur les emballages plastiques non réutilisables avec certification obligatoire de contenu recyclé et des recommandations anti-dumping sur les résines PVC importées, remodelant le paysage concurrentiel et soutenant l'activité du marché domestique.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production espagnole de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 49 389 milliers de dollars américains, soit une diminution de 7,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 60 405 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 12,0 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production espagnole de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène a diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, l'Espagne a produit 21 164 tonnes, marquant un léger recul de 4,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 24 505 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 9,8 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 11,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP de Espagne

Exportations en nature, t

Les exportations espagnoles de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 539 tonnes, en hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée. Le Portugal (23,2 % des exportations en volume), le Maroc (14,1 %) et l'Allemagne (6,7 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations espagnoles de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène ont atteint 17 529 milliers de dollars américains, soit une hausse de 42,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 47,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 13,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires à l'exportation en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Le Portugal (18,2 % des exportations en valeur), l'Italie (8,6 %) et l'Allemagne (8,4 %) représentaient conjointement 35,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 64,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PP vers l'Espagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations espagnoles de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 7 617 tonnes, affichant une réduction limitée de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 8 366 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (30,6 % des importations en volume), l'Italie (27,2 %) et le Portugal (23,7 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 81,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations espagnoles de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 31 309 milliers de dollars américains, soit une diminution de 8,3 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 34 258 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée la même année, à hauteur de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (38,5 % des importations en valeur), l'Italie (31,0 %) et le Portugal (9,5 %) ont mené le classement des fournisseurs de tubes, tuyaux et flexibles rigides en polypropylène vers l'Espagne, leur part combinée atteignant 78,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020