Marché des tubes et tuyaux souples renforcés en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des tubes et flexibles renforcés en Pologne est resté stable autour de 30 000 t en 2018 et 2019. Cette stabilité a été soutenue par des investissements dans de nouvelles capacités de production, notamment le projet d'usine de polymères de Grupy Azoty, qui visait à diversifier la production et à répondre à la demande croissante dans des segments comme l'emballage et les plastiques modifiés. En 2020, le volume du marché a chuté brutalement à 22 591 t.

Une forte reprise a suivi en 2021, avec une taille de marché atteignant 34 277 t, coïncidant avec le rôle croissant de la Pologne dans les exportations mondiales de plastique, le pays devenant un des principaux exportateurs mondiaux. Cependant, le volume est retombé à 22 912 t en 2022, sous la pression de réglementations croissantes en matière de durabilité et de la concurrence des matériaux alternatifs, ce qui a affecté la demande globale de plastique.

La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, avec une taille de marché en baisse à 20 004 t, tirée par la directive européenne limitant les plastiques à usage unique et la hausse des coûts des matières premières qui ont augmenté les dépenses de production. En 2024, le marché s'est partiellement redressé à 24 394 t, soutenu par des investissements majeurs comme la construction à grande échelle d'une usine par Grupy Azoty et l'adaptation de l'industrie aux nouvelles exigences de recyclage.

Production des tubes et tuyaux souples renforcés en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production polonaise de tubes et flexibles renforcés a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 172,7 millions de dollars américains, marquant un recul contrôlé de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de croissance, la production polonaise de tubes et flexibles renforcés a diminué. En 2020, la production s'est élevée à 26 166 tonnes, en baisse de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2017, à 25 565 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec 31 962 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 21,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Exportations des tubes et tuyaux souples renforcés de Pologne

Exportations en nature, t

Les exportations polonaises de tubes et flexibles renforcés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 22 105 tonnes, soit une hausse de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 69,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 19,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine — ont représenté ensemble 51,2 % du total des exportations en volume de tubes et flexibles renforcés en provenance de Pologne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de tubes et flexibles renforcés de la Pologne vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 99,6 millions de dollars américains, affichant une hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 95,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur est restée très diversifiée : l'Allemagne (23,0 % des exportations en valeur), la Russie (14,5 %) et l'Italie (10,8 %) ont représenté ensemble seulement 48,3 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits a constitué les 51,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes et tuyaux souples renforcés vers la Pologne

Importations en nature, t

Les importations polonaises de tubes et flexibles renforcés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 18 531 tonnes, reflétant une légère avancée de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (43,4 % des importations en volume), la Chine (14,4 %) et l'Italie (13,5 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure géographique des importations en volume, représentant ensemble 71,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations polonaises de tubes et flexibles renforcés ont reculé. En 2020, la Pologne a importé pour 108,6 millions de dollars américains de ces produits, marquant une baisse de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, à 112,7 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 41,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (45,2 % des importations en valeur), l'Italie (13,2 %) et la Chine (9,9 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 68,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020