Marché des tourteaux de soja aux Philippines

Observations des rapports précédents

Le marché de la tourteau de soja aux Philippines a connu une volatilité notable entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 3,1 millions de tonnes en 2019, le volume a reculé à 2,7 millions de tonnes en 2020 avant de se redresser partiellement l'année suivante. Une forte expansion a ensuite eu lieu en 2022, portant le marché à un pic de 3,4 millions de tonnes. Cette tendance haussière s'est inversée en 2023, avec un déclin à 3 millions de tonnes. Cette contraction a coïncidé avec une baisse rapportée de 55 % de la valeur du marché domestique de l'huile de soja, un secteur connexe dont est issu le tourteau.

Les fluctuations du marché ont été principalement entraînées par les variations des volumes d'importation, qui constituent l'essentiel de l'offre. Le recul significatif en 2023 correspond à des tensions plus larges dans le complexe soja, affectant la disponibilité et le commerce de ses sous-produits. Sur l'ensemble de la période jusqu'en 2024, un changement réglementaire clé a été mis en œuvre : l'ordonnance exécutive n° 62 a établi un taux de droit de douane de 0 % sur les importations de tourteau de soja jusqu'en 2028, une mesure visant à faciliter l'accès au marché.

Parallèlement, des développements industriels ont inclus des investissements substantiels en capacité, comme Universal Robina Corp. qui a lancé la construction d'une nouvelle usine de production de pointe. De plus, les tendances de consommation plus larges vers des modèles de consommation soucieux de la santé et durables ont continué d'influencer le secteur connexe des huiles comestibles, fournissant un contexte pour l'environnement du marché.

Production des tourteaux de soja aux Philippines

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tourteau de soja aux Philippines a augmenté. En 2020, 125,6 milliers de tonnes de tourteau de soja ont été produites aux Philippines, ce qui représente une hausse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 117,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,8 %.

Dynamique annuelle de la production aux Philippines en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tourteau de soja aux Philippines a été évaluée à 332,2 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 35,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 245,5 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 360,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 31,8 %.

Dynamique annuelle de la production aux Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja des Philippines

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de tourteau de soja exportés par les Philippines ont totalisé 0,1 millier de tonnes, soit une baisse de 35,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 0,1 millier de tonnes, et la valeur maximale en 2019, également à 0,1 millier de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 69,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Philippines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni et Guam ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 82,6 % des flux totaux, le reste étant partagé par d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Philippines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de tourteau de soja des Philippines a totalisé 0,2 million de dollars américains, ce qui constitue une baisse marquée de 18,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 3,9 %, équivalant à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 0,2 million de dollars américains, et la valeur maximale en 2019, à 0,3 million de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 40,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni et Guam ont clairement dominé la structure des partenaires pour les exportations en valeur, tandis que les autres pays représentaient le reste des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Philippines en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja aux Philippines

Importations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, le volume des importations de tourteau de soja aux Philippines a diminué. En 2020, les Philippines ont importé un total de 2 578 milliers de tonnes de tourteau de soja, soit une baisse de 14,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,1 %, équivalant à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 3 019 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Philippines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume reposait principalement sur les États-Unis et l'Argentine, qui représentaient ensemble 99,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Philippines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations de tourteau de soja des Philippines ont diminué. En 2020, les Philippines ont importé environ 1 010 millions de dollars américains de tourteau de soja, soit une baisse de 14,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 176 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la domination des États-Unis et de l'Argentine dans les importations en valeur était évidente, avec une part combinée de 99,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Philippines en valeur, 2017-2020