Marché des tourteaux de soja au Nigéria

Observations des rapports précédents

La production de tourteau de soja au Nigeria est passée de 408,6 mille tonnes en 2018 à 535,1 mille tonnes en 2020, tandis que la taille du marché augmentait de 398,5 à 494,8 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par la mécanisation continue de la culture et de la transformation du soja, en particulier dans l'État de Benue, qui contribue à environ 45% de la récolte nationale de soja, améliorant ainsi la disponibilité de matières premières pour la production de tourteau.

La production a bondi à 549,8 mille tonnes en 2021 et à 613,7 mille tonnes en 2022, une hausse directement liée à l'entrée en service de nouvelles capacités de transformation à grande échelle. Le principal moteur a été la mise en service de l'usine de trituration de soja d'Olam Agri dans l'État de Kwara, d'une capacité de 350 mille tonnes par an, la plus grande d'Afrique subsaharienne, soutenue par le programme gouvernemental Anchor Borrowers qui a accru les approvisionnements en soja des agriculteurs locaux. Cette nouvelle capacité a permis une forte augmentation des exportations, atteignant 112,1 mille tonnes en 2021.

En 2023, la production a atteint 645,3 mille tonnes tandis que la taille du marché intérieur s'est stabilisée à 507,0 mille tonnes. La production accrue a été orientée vers les marchés étrangers, avec des exportations en hausse à 141,2 mille tonnes, aidées par une dévaluation du naira qui a rendu le tourteau de soja nigérian plus compétitif en prix à l'international.

Production des tourteaux de soja au Nigéria

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

En 2020, la production de tourteau de soja au Nigeria s'est élevée à 535,1 milliers de tonnes, soit une augmentation de 34,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 46,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Nigéria en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja du Nigéria

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un écart de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de tourteau de soja du Nigeria s'est établi à 44 841 tonnes, ce qui représente une forte baisse de 63,9 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (avec 67,2 % des flux totaux) et les Pays-Bas (13,6 %) ont représenté ensemble 80,8 % des exportations en volume, tandis que les autres partenaires ont contribué au volume restant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. L'écart entre le pic de 2020 et le creux de 2018 a été de 3,9 fois. En 2020, les exportations de tourteau de soja du Nigeria ont atteint 17 692 milliers de dollars américains, marquant une réduction spectaculaire de 64,6 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France et les Pays-Bas ont continué de dominer la liste des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires ont joué un rôle complémentaire.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja au Nigéria

Importations en nature, t

Les importations de tourteau de soja au Nigeria ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 4 565 tonnes, soit une hausse de 156,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 197,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 43,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine a été le principal fournisseur de tourteau de soja au Nigeria, représentant 96,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de tourteau de soja au Nigeria a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Nigeria a importé un total de 3 777 milliers de dollars américains de tourteau de soja, affichant une hausse de 195,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 510,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 82,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, 98,0 % des importations totales en valeur de tourteau de soja au Nigeria étaient destinées à la Chine, ce qui fait de ce marché un acteur largement dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020