Marché des tourteaux de palmiste en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de tourteau de palmiste en Thaïlande a connu une croissance régulière entre 2018 et 2021, passant de 426,6 mille tonnes à 616,6 mille tonnes. Cette expansion a été principalement tirée par l'augmentation continue des surfaces cultivées en palmier à huile, les agriculteurs remplaçant les plantations d'hévéa et les rizières abandonnées. Les investissements des grands producteurs dans les usines d'extraction d'huile de palme brute et les politiques gouvernementales favorisant l'utilisation de l'huile de palme pour le biodiesel, comme les mélanges B7 et B10, ont stimulé la production d'huile de palme, augmentant ainsi la production de tourteau de palmiste comme sous-produit. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement affecté la production et la logistique, ralentissant le taux de croissance, mais le secteur s'est rétabli en 2021.

En 2022, le volume du marché s'est contracté de 7,8 % pour atteindre 568,6 mille tonnes, en grande partie à cause d'une réduction des importations, tandis que la production nationale continuait d'augmenter. L'année suivante, le marché a bondi de 24,4 %, atteignant 707,6 mille tonnes en 2023. Cette forte hausse était liée à des rendements records de fruits de palmier à huile, des prix attractifs pour les agriculteurs et des conditions météorologiques favorables associées au phénomène La Niña, qui ont soutenu une production plus élevée. De plus, les contrôles stricts sur les exportations d'huile de palme par le Département du commerce intérieur ont contribué à garantir un approvisionnement national suffisant pour la transformation.

Production des tourteaux de palmiste en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

La Thaïlande figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de tourteau de palmiste entre 2017 et 2020, se classant au 3e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des tourteaux de palmiste, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de palmiste, 2017-2020

La production de tourteau de palmiste en Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 325,2 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une légère hausse de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de palmiste de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. En 2019, les exportations ont atteint leur point le plus bas à 1,2 millier de tonnes, avec une baisse record de 77,2 %. En 2020, les livraisons de tourteau de palmiste depuis la Thaïlande se sont élevées à 5,2 milliers de tonnes, soit une augmentation de 348,8 % en glissement annuel. La variation entre ces deux années a été de 4,5 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Laos (40,0 % des exportations en volume), la Malaisie (28,2 %) et le Vietnam (17,3 %) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations de tourteau de palmiste depuis la Thaïlande, représentant ensemble 85,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. En 2019, les exportations ont atteint leur niveau le plus bas à 75 milliers de dollars américains, avec une baisse record de 85,7 %. En 2020, la Thaïlande a exporté 988 milliers de dollars américains de tourteau de palmiste, soit une hausse spectaculaire de 1 221,2 % par rapport à l'année précédente. Les volumes ont varié de 13,2 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Laos (49,8 % des exportations en valeur), le Vietnam (14,8 %) et la Malaisie (12,8 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations de tourteau de palmiste depuis la Thaïlande, représentant ensemble 77,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de palmiste vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Les importations de tourteau de palmiste en Thaïlande ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur point le plus bas à 133,7 milliers de tonnes, avec une baisse de 11,1 %. En 2019, elles ont connu la plus forte hausse, de 51,0 %. En 2020, les importations se sont élevées à 266,6 milliers de tonnes, soit une augmentation marquée de 32,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 77,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (64,5 % des importations en volume), la Malaisie (9,8 %) et le Myanmar (0,8 %) ont absorbé ensemble 75,0 % des importations totales de tourteau de palmiste vers la Thaïlande, ce qui en fait les principales sources.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de tourteau de palmiste en Thaïlande ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau le plus bas à 18 230 milliers de dollars américains, avec une baisse de 1,3 %. En 2020, les importations se sont élevées à 39 711 milliers de dollars américains, soit une hausse de 59,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 114,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie et la Malaisie sont restées les principaux fournisseurs de tourteau de palmiste vers la Thaïlande, représentant ensemble 76,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020