Marché des tourteaux de lin en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique des tourteaux de lin a connu une contraction de son volume, passant de 554 000 tonnes en 2018 à 499 000 tonnes en 2021. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la disponibilité des graines et la production. Cependant, une sensibilisation croissante des consommateurs aux produits biologiques et santé a apporté un certain soutien. L'arrivée de nouveaux acteurs axés sur l'offre biologique et des changements réglementaires sur l'étiquetage en 2021 ont jeté les bases d'une future expansion, bien que le volume du marché ait continué de baisser.

Une forte inversion s'est produite à partir de 2022, le volume du marché bondissant à 622 000 tonnes, puis à 691 000 tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une chute significative de la production au Kazakhstan, un exportateur clé, qui a limité l'offre régionale et accru l'accent sur la production locale. Parallèlement, des changements de politique dans les pays asiatiques concernant les règles d'importation et d'exportation ont été mis en œuvre pour protéger la production domestique, encourageant l'expansion du marché. Des investissements dans les technologies d'extraction enzymatique et l'automatisation des usines de transformation ont amélioré l'efficacité et soutenu cette tendance haussière.

La valeur monétaire du marché a affiché une reprise plus marquée, passant de 166 millions de dollars en 2021 à 247 millions de dollars en 2023, indiquant des prix plus élevés ou un virage vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Des ajustements réglementaires continus pour répondre aux normes environnementales et de durabilité, ainsi que plus de 65 lancements de nouveaux produits à l'échelle mondiale influençant le segment asiatique, ont favorisé l'innovation et l'intérêt des consommateurs pour les tourteaux de lin certifiés écologiques.

Production des tourteaux de lin en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de lin, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de lin, 2017-2020

La production de tourteau de lin en Asie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 556,3 milliers de tonnes de tourteau de lin, ce qui représente une légère baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 13,4 %, soit un taux annualisé de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de tourteau de lin en Asie s'est élevée à 150,8 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 18,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 127,0 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 152,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 16,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de lin d'Asie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations de tourteau de lin d'Asie vers l'étranger ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 32 880 tonnes, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 54,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 33 015 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018 avec une progression de 42,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Russie (33,8 % des exportations en volume), l'Italie (26,0 %) et la Belgique (17,4 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 77,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de tourteau de lin d'Asie ont atteint 8 914 milliers de dollars américains, affichant une forte augmentation de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 80,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 5,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 avec une progression de 60,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (30,3 % des exportations en valeur), la Russie (27,0 %) et la Belgique (15,5 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur de tourteau de lin d'Asie, représentant ensemble 72,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de lin en Asie

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2020, l'Asie a importé un total de 1 079 tonnes de tourteau de lin, reflétant une forte hausse de 461,0 % par rapport à 2019, où la valeur minimale a été enregistrée à 192 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 56,6 %, et l'amplitude entre le pic de 2020 et le creux de 2019 a été de 5,6 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec la Belgique (24,0 % des importations en volume), le Canada (16,4 %) et la Russie (2,7 %) représentant ensemble seulement 43,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. En 2020, les importations de tourteau de lin en Asie se sont élevées à 693 milliers de dollars américains, montrant une avancée intense de 439,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 128 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse observée cette même année à 41,3 %. Le pic a été atteint en 2020 et le creux en 2019, avec un écart d'un facteur de 5,4.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec le Canada (26,0 % des importations en valeur), la Belgique (17,6 %) et l'Allemagne (2,4 %) représentant ensemble seulement 46,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020