Marché des tourteaux de coton en Afrique de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de coton en Afrique de l'Est a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après un volume de 143 000 tonnes en 2018, il a reculé à 126 000 tonnes en 2019 avant de rebondir fortement à 159 000 tonnes en 2020. Une nouvelle baisse est survenue en 2021, ramenant le volume à 133 000 tonnes, mais une croissance soutenue a repris en 2022 et 2023, atteignant respectivement 160 000 tonnes puis 189 000 tonnes.

La reprise du marché à partir de 2021 a été soutenue par des contraintes d'approvisionnement affectant les tourteaux alternatifs comme le soja, ce qui a touché les fabricants d'aliments pour animaux dans la région. Cette pénurie de matières premières a mis en lumière l'importance du tourteau de coton dans le secteur de l'alimentation animale, coïncidant avec la période d'expansion des volumes. La trajectoire haussière du marché s'est poursuivie en 2023, avec une croissance de 18 % du volume pour atteindre près de 189 000 tonnes.

D'importants investissements publics et privés visent à transformer les fondements du marché. En 2024, l'Autorité kényane de l'agriculture et de l'alimentation a lancé des équipements de trituration de graines de coton dans le comté de Busia et a fixé des objectifs ambitieux pour étendre significativement la culture du coton et les capacités de transformation d'ici 2027. De nouvelles huileries dans les régions côtières ont commencé à produire de l'huile et du tourteau de coton, créant ainsi une valeur ajoutée pour les agriculteurs et visant à réduire la dépendance aux importations d'ingrédients pour aliments animaux.

Production des tourteaux de coton en Afrique de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de coton, 2017-2020

La production de tourteau de coton en Afrique de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 235,4 milliers de tonnes de tourteau de coton ont été produites dans la région, ce qui représente une hausse substantielle de 16,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 67,2 %, soit un taux annualisé de 18,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de coton d'Afrique de l'Est

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de tourteau de coton exportés d'Afrique de l'Est ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 94 158 tonnes, soit 2,9 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 103,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 26,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 96 978 tonnes, et la plus forte augmentation a été observée cette même année à 67,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Afrique du Sud (41,0 % des exportations en volume), la Chine (19,3 % des exportations en volume) et la Namibie (1,7 % des exportations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 62,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont atteint un pic en 2018 avec 22 630 milliers de dollars US, puis un creux en 2017, avec un écart d'un facteur 2 entre ces années. En 2020, l'Afrique de l'Est a exporté 19 104 milliers de dollars US de tourteau de coton, ce qui constitue une perte progressive de 3,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 12,2 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 96,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Afrique du Sud (44,6 % des exportations en valeur), la Chine (9,8 % des exportations en valeur) et la Namibie (1,6 % des exportations en valeur) ont été les plus grands acheteurs de tourteau de coton d'Afrique de l'Est, formant ensemble 56,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de coton en Afrique de l'Est

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en tourteau de coton vers l'Afrique de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 17 847 tonnes, soit 13,3 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 21,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 23 602 tonnes, et la plus forte augmentation a été observée cette même année à 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de tourteau de coton en Afrique de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 4 810 milliers de dollars US, soit 13,1 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 23 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 8,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 6 916 milliers de dollars US, la plus forte baisse a été observée en 2019 à 19,9 %, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020